Cómo activar y configurar el portal de cliente

El portal de cliente es la web aparte donde tus clientes consultan tus documentos (lo cuenta el artículo «Qué es el Portal de cliente y cómo lo usa quien recibe un documento»). Aquí verás cómo dejarlo listo desde tu lado.

Qué necesitas

El módulo de Documentación activo en tu cuenta. Si no ves la sección Documentos, contacta con quien gestiona tu cuenta.
Tu Notion conectado en Integraciones.

Pasos

En Configuración → Bases de datos de Notion (solo el Contacto técnico), elige tu base de Documentos y pulsa Guardar bases.
Abre Configuración de Documentación y mapea como mínimo Estado del documento, Tipo de documento y Fecha del documento. Sin ellas, la sección Documentos no aparece.
Mapea también las relaciones que deciden quién puede ver cada documento. Las tienes en el artículo «Quién puede ver cada documento en el portal».
En Estados visibles en el portal del cliente, marca los Estados de documento que quieres que el cliente vea en su listado. Si no marcas ninguno, el portal solo muestra el documento concreto que compartes, sin listado ni Escritorio. Un documento en el Estado de archivado nunca se muestra.
Pulsa Guardar configuración.
Comparte cada documento con el botón Compartir con el cliente de su ficha.

El enlace y el Escritorio

En Configuración → Portal de cliente (solo lo ve el Propietario) tienes el enlace general del portal, con un botón para copiarlo. Quien entra por él pone su email, recibe un código y llega al Escritorio, titulado «Tu portal». Hoy ofrece el acceso Documentos, que abre el listado «Tus documentos» con buscador, pestañas por Estado y el Tipo y Estado de cada uno. Si una cuenta tiene más módulos, el Escritorio puede mostrar más accesos.

Solo entra al Escritorio quien tiene al menos un documento compartido, con acceso y en uno de los Estados visibles. Si no hay nada disponible, verá «Todavía no hay ninguna opción disponible aquí.».

Consejo: antes de avisar a tus clientes, comparte un documento con un contacto tuyo y entra al portal con su email para comprobar que todo se ve bien.