Cómo añadir y ver adjuntos en la ficha de una empresa o un contacto

La pestaña Adjuntos reúne los archivos de una empresa o de un contacto (contratos, propuestas, logotipos…) sin salir de WorkOS. Es la pestaña del icono de clip.

Solo aparece si quien administra la cuenta ha elegido la propiedad de archivos en Bases de datos → CRM. Si esa propiedad se ha borrado en Notion, verás un aviso en lugar de la lista.

Añadir un archivo

1. Abre la ficha y entra en Adjuntos.
2. Arrastra el archivo a la zona que dice Arrastra un archivo aquí o haz clic para subir, o haz clic en ella para elegirlo.
3. Espera a que termine de subirse.

Se admiten imágenes, PDF, Word, Excel, PowerPoint, Markdown y ZIP. Si el nombre del archivo es larguísimo (más de 100 caracteres), se acorta solo, conservando la extensión.

Descargar, renombrar y quitar

• Haz clic en el nombre del archivo para descargarlo.
• Renombrar archivo te deja cambiar su nombre.
• Quitar archivo lo elimina. Te pedirá confirmación, y desaparece también de Notion.

Adjuntos heredados

Debajo de los tuyos aparecen, en solo lectura, los adjuntos de registros relacionados, con una etiqueta que indica de dónde vienen:

• En una empresa: los de sus proyectos (Vinculado a un proyecto) y los de sus contactos (Vinculado a un contacto).
• En un contacto: los de sus proyectos.

Para cambiar o quitar un adjunto heredado, hazlo en la ficha del registro al que pertenece. Si hay muchísimos, verás un aviso de que solo se muestran los primeros.

Con Recargar adjuntos puedes refrescar la lista.

Desde el Inbox

Los archivos que te llegan por correo o por mensajería se pueden enviar a esta pestaña con un botón, sin descargarlos y volver a subirlos. Si tienes Google Drive conectado, también se guardan en su carpeta. Lo explica el artículo «Cómo llevar correos y adjuntos a un proyecto o a una ficha».