Cómo crear un documento y vincularlo a un proyecto o empresa

Un documento es una propuesta, un contrato, un informe... con su contenido, su tipo y su estado. Puedes crearlo desde varios sitios y vincularlo a lo que corresponda.

Crear un documento desde Documentos

Entra en Documentos y pulsa Nuevo documento.
Escribe el Nombre del documento.
Elige el Tipo y el Estado. Solo aparecen si tu administrador los ha configurado.
Si quieres, elige el Proyecto o servicio al que pertenece. Es opcional.
Pulsa Crear documento.

Si tu cuenta usa Equipo, quedas como Propietario del documento. Solo el Propietario actual puede pasarlo a otra persona, con el botón Cambiar.

Crear un documento desde una empresa o un contacto

En la ficha de una empresa, abre la pestaña Documentos y pulsa + Nuevo documento. Si tu administrador ha configurado el vínculo directo entre documentos y empresas, el documento nace ya vinculado a la empresa y elegir un proyecto es opcional. Si no, primero eliges (o creas) uno de los proyectos o servicios de esa empresa y el documento queda vinculado a través de él. En la ficha de un contacto puedes hacer lo mismo desde su pestaña Documentos, solo si tu administrador ha configurado el vínculo directo con contactos.

Vincularlo después

Abre el documento y entra en la pestaña Configuración:

Proyecto o servicio: cámbialo cuando quieras. El botón Ir al proyecto o servicio te lleva a su ficha.
Empresa: vincúlala, cámbiala o quítala. Si eliges un proyecto que ya tiene empresa cliente, el documento hereda esa empresa, siempre que no tuviera ya una.
Participantes: otras personas del equipo que pueden editarlo. Se añaden con Añadir participante y se quitan libremente.

Algunos de estos campos solo aparecen si tu administrador los ha configurado.

Quién puede editar

Si tu cuenta usa Propietario y Participantes en Documentos, solo esas personas pueden editar un documento. El resto lo ve en modo solo lectura, con un aviso arriba. Compartir el documento con un cliente es otra cosa: mira el artículo «Cómo compartir un documento con un cliente».

Borrar un documento

Si eres el Propietario del documento, verás en la cabecera de la ficha el icono Borrar documento. Te pide confirmar y el documento se archiva en Notion.

Consejo: puedes cambiar el título directamente en la cabecera de la ficha, escribiendo sobre él.