Cómo crear un proyecto o un subproyecto

Puedes crear un proyecto o servicio sin salir de WorkOS, desde tres sitios distintos.

Quién puede crear proyectos

Solo pueden crear proyectos el Propietario, las personas con Permisos de administración técnica y los Supervisores. El administrador de WorkOS puede desactivar la creación de proyectos para los Supervisores en tu cuenta; en ese caso, un Supervisor puede seguir siendo responsable de proyectos, pero no crearlos. Si eres Miembro, no verás los botones + ni Nuevo proyecto o servicio, y WorkOS rechaza cualquier intento de crear uno.

Subproyectos. El botón + de la pestaña Subproyectos lo ven el Propietario y las personas con Permisos de administración técnica y, si el administrador permite que los Supervisores creen proyectos, también el responsable del proyecto. Nadie más. Lo que cada persona puede editar dentro de un proyecto no depende de esta opción, sino de su nivel (responsable, participante u otro usuario): consulta «Quién puede ver y editar un proyecto». Las mismas reglas valen para Kairos y para las conexiones con Claude o ChatGPT.

Cada proyecto necesita un Responsable, y ahí también hay reglas:

Al abrir el formulario, el campo Responsable ya viene con tu nombre.
El Propietario y quien tenga Permisos de administración técnica pueden elegir a cualquier persona que pueda ser responsable: el Propietario, las personas con Permisos de administración técnica y los Supervisores. Un Miembro no puede ser responsable de un proyecto.
Un Supervisor puede ponerse a sí mismo o a otro Supervisor: no puede asignar el proyecto a las personas a su cargo.
Si tu cuenta usa la base Equipo, se ofrecen las personas de esa base; el selector tiene buscador y muestra el rol de cada persona en una segunda línea.
No existe la opción «Sin responsable» al crear. Si WorkOS no puede saber quién eres, te pide que elijas un responsable.

Desde Proyectos y servicios

Busca el estado en el que quieres crear el proyecto (una columna en Kanban o un grupo en Lista).
Pulsa el botón + de ese estado.
Rellena el formulario. El Nombre es obligatorio. Si tu cuenta lo tiene configurado, también puedes elegir el Tipo y de qué proyecto Depende de — los dos son opcionales. El Responsable es obligatorio y viene ya con tu nombre.
Pulsa Crear proyecto o servicio.

En la parte de arriba del formulario verás un recordatorio de en qué estado se va a crear. El proyecto aparece al instante en su grupo.

Crear un subproyecto

Un subproyecto es un proyecto que depende de otro. Tienes dos formas de crearlo:

En el formulario de arriba, eligiendo el proyecto en el campo Depende de (solo aparece si tu cuenta tiene configurada esa relación).
Abriendo la ficha del proyecto padre, entrando en la pestaña Subproyectos y pulsando Nuevo subproyecto. En ese caso ya nace vinculado a su padre, sin que tengas que elegirlo.

En esa pestaña ves los subproyectos del proyecto, agrupados por estado.

En Depende de solo se ofrecen los proyectos que no dependen de ningún otro, así que los subproyectos se organizan en un solo nivel.

Desde una empresa o un contacto

En la ficha de una empresa o de un contacto del CRM hay un botón + Nuevo proyecto o servicio. El proyecto se crea y queda vinculado a esa empresa o contacto. Solo aparece si tu cuenta tiene esa opción disponible.

Después de crearlo

Abre el proyecto para completar sus datos: responsable, participantes, fecha, empresa vinculada y todo lo demás. Si ves una pestaña o un campo que no aparece en tu cuenta, es porque quien la administra no lo ha activado.

Consejo: si al crear un proyecto no ves los campos Tipo o Depende de, no es un fallo: solo se muestran cuando están configurados en tu cuenta. Y si necesitas repartir varios proyectos entre el equipo, usa el Cuadro (artículo «El Cuadro: asignar proyectos a las personas del equipo»).