Cómo crear un proyecto o un subproyecto

Puedes crear un proyecto o servicio sin salir de WorkOS, desde tres sitios distintos.

Desde Proyectos y servicios

Busca el estado en el que quieres crear el proyecto (una columna en Kanban o un grupo en Lista).
Pulsa el botón + de ese estado.
Rellena el formulario. El Nombre es obligatorio. Si tu cuenta lo tiene configurado, también puedes elegir el Tipo, de qué proyecto Depende de y el Responsable — los tres son opcionales.
Pulsa Crear proyecto o servicio.

En la parte de arriba del formulario verás un recordatorio de en qué estado se va a crear. El proyecto aparece al instante en su grupo.

Crear un subproyecto

Un subproyecto es un proyecto que depende de otro. Tienes dos formas de crearlo:

En el formulario de arriba, eligiendo el proyecto en el campo Depende de (solo aparece si tu cuenta tiene configurada esa relación).
Abriendo la ficha del proyecto padre, entrando en la pestaña Subproyectos y pulsando Nuevo subproyecto. En ese caso ya nace vinculado a su padre, sin que tengas que elegirlo.

En esa pestaña ves los subproyectos del proyecto, agrupados por estado.

En Depende de solo se ofrecen los proyectos que no dependen de ningún otro, así que los subproyectos se organizan en un solo nivel.

Desde una empresa o un contacto

En la ficha de una empresa o de un contacto del CRM hay un botón + Nuevo proyecto o servicio. El proyecto se crea y queda vinculado a esa empresa o contacto. Solo aparece si tu cuenta tiene esa opción disponible.

Después de crearlo

Abre el proyecto para completar sus datos: responsable, participantes, fecha, empresa vinculada y todo lo demás. Si ves una pestaña o un campo que no aparece en tu cuenta, es porque quien la administra no lo ha activado.

Consejo: si al crear un proyecto no ves los campos Tipo, Depende de o Responsable, no es un fallo: solo se muestran cuando están configurados en tu cuenta.