Cómo crear una empresa o un contacto en el CRM

Las empresas y los contactos se crean desde el propio CRM en unos segundos. El resto de datos los completas después, en su ficha.

Crear una empresa

Entra en Empresas, dentro de CRM.
Pulsa el botón + Nueva empresa (el «+» de la esquina superior derecha).
Escribe el Nombre y elige el Estado inicial.
Pulsa Crear empresa.

Al crearla se abre directamente su ficha, para que sigas rellenándola.

Crear un contacto

Entra en Contactos.
Pulsa Nuevo contacto.
Escribe el Nombre. El Email es opcional, pero no puede haber dos contactos con el mismo email: si ya existe, verás el aviso «Ya existe un contacto con ese email.»
Pulsa Crear contacto.

El nuevo contacto aparece en el tablero o en la lista.

Completar los datos en la ficha

Abre cualquier registro con un clic. Los campos que ves dependen de cómo haya configurado el CRM quien administra tu cuenta. Normalmente:

En una empresa: Estado, País, Sitio web (con un botón para abrirlo en otra pestaña) y Código de empresa.
En un contacto: Email, Teléfono WhatsApp, Teléfono de contacto, Responder a, Estado, Desde donde y Empresa. Junto a los teléfonos hay botones para llamar y para abrir la conversación en WhatsApp.

Cada campo se guarda al salir de él (o al pulsar Enter), sin botón de guardar.

Borrar un registro

Usa Borrar empresa o Borrar contacto en la parte superior de la ficha. Te pedirá confirmación, y el registro también se elimina de tu base de Notion, así que piénsalo antes de confirmar.

Consejo: no hace falta crear a mano a quien te escribe por correo. Inbox asocia cada remitente a una ficha de contacto, automáticamente o a mano.