Cómo crear una empresa o un contacto en el CRM

Las empresas y los contactos se crean desde el propio CRM en unos segundos. El resto de datos los completas después, en su ficha.

Crear una empresa

Entra en Empresas, dentro de CRM.
Pulsa el botón + Nueva empresa (el «+» de la esquina superior derecha).
Escribe el Nombre y elige el Estado inicial.
De forma opcional, elige también (cada selector tiene buscador): el Responsable a su cargo, la Empresa base asociada, el Rol (Cliente y/o Proveedor) y uno o varios Proyectos o servicios con + Añadir proyecto o servicio. Solo aparecen los datos que tu cuenta tiene configurados.
Pulsa Crear empresa.

Al crearla se abre directamente su ficha, para que sigas rellenándola. Si algún dato opcional no se pudiera guardar, la empresa se crea igualmente y se te avisa de cuál falta; puedes completarlo desde su ficha.

Crear un contacto

Entra en Contactos.
Pulsa Nuevo contacto.
Escribe el Nombre. El Email es opcional, pero no puede haber dos contactos con el mismo email: si ya existe (da igual que esté escrito con mayúsculas o minúsculas), verás el aviso «Ya existe un contacto con ese email.» Cualquier usuario puede crear contactos, pero solo el Propietario y las personas con Permisos de administración técnica pueden elegir además el Estado del contacto al crearlo.
De forma opcional, en Empresas vinculadas pulsa + Añadir empresa para elegir, con buscador, una o varias empresas (hasta 10) a las que vincular el contacto desde el principio. Lo pueden hacer el Propietario, quien tenga Permisos de administración técnica y los Supervisores.
De forma opcional, en Proyectos o servicios pulsa + Añadir proyecto o servicio para elegir, con buscador, uno o varios proyectos (hasta 10) a los que vincular el contacto desde el principio. Solo se ofrecen los proyectos que puedes vincular (los tuyos como responsable, o todos si eres Propietario o tienes Permisos de administración técnica). Si el proyecto ya tiene una empresa y no has elegido ninguna, el contacto se vincula también a esa empresa (si tu cuenta lo tiene configurado). Al revés, si el contacto tiene una empresa y el proyecto no, solo se la pone al proyecto quien administra la cuenta.
Pulsa Crear contacto.

El nuevo contacto aparece en el tablero o en la lista.

Completar los datos en la ficha

Abre cualquier registro con un clic. Los campos que ves dependen de cómo haya configurado el CRM quien administra tu cuenta. Normalmente:

En una empresa: Estado, País, Sitio web (con un botón para abrirlo en otra pestaña) y Código de empresa.
En un contacto: Email, Teléfono WhatsApp, Teléfono de contacto, Responder a, Estado, Desde donde y Empresa. Junto a los teléfonos hay botones para llamar y para abrir la conversación en WhatsApp.

Cada campo se guarda al salir de él (o al pulsar Enter), sin botón de guardar.

Borrar un registro

Usa Borrar empresa o Borrar contacto en la parte superior de la ficha. Te pedirá confirmación, y el registro también se elimina de tu base de Notion, así que piénsalo antes de confirmar.

Consejo: no hace falta crear a mano a quien te escribe por correo. Inbox asocia cada remitente a una ficha de contacto, automáticamente o a mano. Los correos automáticos de WorkOS (códigos de acceso, invitaciones y avisos) no crean contactos.