Diferencia entre Empresas y Contactos en el CRM

La sección CRM agrupa dos listados: Empresas (a veces llamadas "Clientes") y Contactos — las personas concretas dentro de esas empresas. Ambos tienen vista de Lista y de Kanban (tablero por estado, con las tarjetas arrastrables).

Ficha de una Empresa

• Contenido — notas libres, donde puedes mencionar otros registros escribiendo @.
• Proyectos y servicios relacionados — los vinculados a esta empresa; puedes crear uno nuevo ya vinculado.
• Contactos — vincular uno existente o crear uno nuevo.
• Documentos — los documentos vinculados (a través de sus proyectos).
• Adjuntos — archivos propios, más (solo lectura) los adjuntos heredados de sus proyectos y contactos.
• Facturación — si tu cuenta lo tiene configurado, el vínculo con tu sistema de facturación.
• Mensajes recibidos y Mensajes enviados — reúnen el correo de todos los contactos de esta empresa (según los permisos de tu Equipo).

También puedes editar el país, el sitio web, el código de cliente, y enviar un mensaje eligiendo antes a cuál de sus contactos.

Ficha de un Contacto

Estructura parecida, con las pestañas Contenido, Emails recibidos, Emails enviados, Proyectos y servicios relacionados, Reuniones, Documentos y Adjuntos (algunas solo aparecen si tu cuenta las tiene configuradas), y accesos rápidos para llamar, abrir WhatsApp o enviar un correo.

El estado «Terminado» en el Kanban

Si tu cuenta lo tiene configurado, el Kanban de Empresas tiene una zona especial en la esquina para marcar una empresa como "Terminada" — se arrastra ahí, nunca es una columna normal del tablero.

Vinculación automática

Si vinculas un contacto a un proyecto que ya tiene una empresa asignada, el contacto se vincula automáticamente a esa misma empresa — no hace falta hacerlo dos veces. Y si tu cuenta tiene activado el emparejamiento de estados, cambiar el estado de un contacto puede propagar el cambio a su empresa (o al revés).