Cómo funciona la ficha de un proyecto

Al abrir un proyecto desde el listado de Proyectos se abre su ficha, con varias pestañas. No todas están siempre disponibles — depende de qué tenga configurado tu cuenta.

Datos generales

Desde la propia ficha puedes editar (algunos campos solo aparecen si tu cuenta los tiene configurados):

El nombre del proyecto.
Estado y Tipo.
Depende de — el proyecto o servicio padre, si este es en realidad un subproyecto de otro.
Fecha — puede ser una fecha única, un rango, o quedar sin fecha.
Empresa — la empresa o cliente vinculado.
Responsable — la persona principal a cargo.
Otros participantes — el resto de personas involucradas, como chips que se añaden y quitan.

Pestañas

Las pestañas de la ficha son iconos; al pasar el ratón por encima ves su nombre. Contenido y Lista de tareas siempre están; el resto aparecen solo si tu cuenta tiene configurado lo que necesitan.

Contenido — un espacio de notas libres sobre el proyecto (briefing, contexto, decisiones...).
Lista de tareas, Kanban de tareas, Tareas completadas y Calendario — las tareas de este proyecto en distintas vistas (el mismo motor que la sección general de Tareas, pero acotado a este proyecto). Se puede crear una tarea nueva directamente desde aquí, ya vinculada.
Reuniones — las reuniones de tu Agenda que están vinculadas a este proyecto.
Mensajes recibidos y Mensajes enviados — los mensajes de Inbox vinculados al proyecto.
Documentos — los documentos vinculados a este proyecto.
Notas — las notas vinculadas.
Adjuntos — archivos que puedes subir, renombrar o quitar.
Subproyectos — si este proyecto tiene proyectos "hijos" dentro.
Contactos — los contactos del CRM vinculados.

Crear tareas por voz desde un proyecto

En la ficha de un proyecto hay un botón para grabar tareas por voz — el asistente Kairos las crea directamente vinculadas a ese proyecto, sin que tengas que asignarlas a mano después. Mientras se están procesando verás un indicador de "procesando" en la propia ficha.

Un consejo

Si buscas todas las tareas de un cliente concreto y no encuentras el proyecto, prueba a buscarlo también por el nombre de la empresa vinculada — muchas veces el proyecto se llama distinto al cliente.