Cómo funciona la ficha de un proyecto

Al abrir un proyecto desde el listado de Proyectos se abre su ficha, con varias pestañas. No todas están siempre disponibles — depende de qué tenga configurado tu cuenta.

Datos generales

Desde la propia ficha puedes editar (algunos campos solo aparecen si tu cuenta los tiene configurados):

El nombre del proyecto.
Estado y Tipo.
Depende de — el proyecto o servicio padre, si este es en realidad un subproyecto de otro.
Fecha — puede ser una fecha única, un rango, o quedar sin fecha.
Empresas — las empresas o clientes vinculados. Un proyecto puede tener varias: cada una tiene su icono para desvincularla y + Añadir empresa vincula otra; en el selector, las empresas que ya están vinculadas llevan la etiqueta Ya vinculada para localizarlas de un vistazo. En pantallas anchas esta lista ocupa su propia columna a la derecha.
Responsables — las personas a cargo (puede haber varias). Todas tienen los mismos permisos sobre el proyecto, como crear tareas en él. Solo el Propietario y las personas con Permisos de administración técnica añaden o quitan responsables.
Otros participantes — el resto de personas involucradas, como chips que se añaden y quitan.

Datos de la cabecera

Bajo el nombre del proyecto se muestra, en verde y en negrita, la empresa vinculada (o «Varias empresas» si hay más de una). Para cambiarla usa el campo Empresas de la cabecera.

Pestañas

Las pestañas de la ficha son iconos; al pasar el ratón por encima ves su nombre. Lista de tareas y Contenido siempre están; el resto aparecen solo si tu cuenta tiene configurado lo que necesitan.

Kanban de tareas, Lista de tareas, Tareas completadas y Calendario — las tareas de este proyecto en distintas vistas (el mismo motor que la sección general de Tareas, pero acotado a este proyecto). Se puede crear una tarea nueva directamente desde aquí, ya vinculada. Al abrir un proyecto verás primero el Kanban.
Reuniones — las reuniones de tu Agenda que están vinculadas a este proyecto.
Mensajes recibidos y Mensajes enviados — los mensajes de Inbox vinculados al proyecto (los ya completados salen con un degradado verde).
Documentos — los documentos vinculados a este proyecto, cada uno con el degradado de color de su tipo, como en la sección Documentos.
Notas — las notas vinculadas.
Adjuntos — archivos que puedes subir, renombrar o quitar.
Subproyectos — si este proyecto tiene proyectos "hijos" dentro.
Contactos — los contactos del CRM vinculados.
Horas — las horas trabajadas mes a mes en los últimos 12 meses en las tareas del proyecto y de sus subproyectos, con el total, un gráfico por tipo de tarea y el desglose de lo facturable y lo facturado. Funciona igual que la pestaña Horas de una empresa. Solo la ven el Propietario, quien tiene permisos de administración técnica y los Supervisores (estos, solo el tiempo registrado por ellos y su equipo), y solo si la cuenta tiene el seguimiento de tiempo.
Contenido — la última pestaña, con el icono en rojo: un espacio de notas libres sobre el proyecto (briefing, contexto, decisiones...).

Crear tareas por voz desde un proyecto

En la ficha de un proyecto hay un botón para grabar tareas por voz — el asistente Kairos las crea directamente vinculadas a ese proyecto, sin que tengas que asignarlas a mano después. Mientras se están procesando verás un indicador de "procesando" en la propia ficha.

Un consejo

Si buscas todas las tareas de un cliente concreto y no encuentras el proyecto, prueba a buscarlo también por el nombre de la empresa vinculada — muchas veces el proyecto se llama distinto al cliente.