La ficha de una reunión: resumen y envío por correo

Al pulsar una reunión en la pestaña Reuniones o en el calendario se abre su ficha. Desde ahí puedes leer lo que se habló, ordenar sus datos y compartir el resumen.

Los datos de la reunión

En la parte de arriba puedes cambiar:

Título — se guarda solo al salir del campo o al pulsar Intro. El botón Título automático (IA) genera uno breve a partir del contenido de la reunión y lo aplica directamente. También está en el listado de reuniones.
Estado — un selector que se aplica al instante.
Fecha — cambia el día y conserva la hora.
Proyecto o servicio y Responsable.

Algunos de estos campos solo aparecen si tu cuenta tiene esa relación configurada.

Las pestañas

Resumen — el resumen con sus apartados y elementos de acción, sin la transcripción completa. Si la reunión no tiene resumen, lo indica.
Tareas — las tareas generadas a partir de la reunión, con título, responsable y fecha. Requiere tener configurada la relación con Tareas.
Participantes — las personas que participan, con Añadir participante. Solo aparece si tu cuenta lo tiene configurado.

Enviar el resumen por correo

El botón Enviar por correo, en la pestaña Resumen, solo aparece si tu cuenta tiene activas las secciones Agenda e Inbox.

Pulsa Enviar por correo y elige a quién enviarlo. Se busca en tu CRM y el contacto tiene que tener email.
Revisa el Asunto, que viene preparado como «Resumen de…» con el título de la reunión.
Escribe una Introducción. Debajo se incluye el resumen completo, tal como se ve en la pestaña Resumen.
Si tienes varias cuentas de correo, elige desde cuál se envía en Enviar desde. Si tu cuenta lo permite, también puedes poner gente en copia (Copia (CC)).
Pulsa Enviar. Verás el aviso «Resumen listo para enviar».

Abrir la reunión en Notion

Al final de la ficha, Abrir reunión en Notion te lleva a la página original.

Consejo: si aparece «Ese contacto no tiene email; no se puede enviar el resumen», añade su email en el CRM y vuelve a intentarlo.