WorkOS
Cómo subir la plantilla de tus documentos (portada, cabecera y pie)
La plantilla del documento es el envoltorio visual de tus documentos: portada, cabecera y pie repetidos, tipografías, colores y logos. El cuerpo sigue siendo el contenido que escribes en WorkOS. Se usa en el portal de cliente y en el PDF que se descarga.
Si no subes ninguna, WorkOS usa un diseño neutro con tu logotipo.
Cómo subirla
- Entra en Configuración, busca la tarjeta Documentación y pulsa Abrir configurador.
- Ve al paso Plantilla del documento.
- Elige tu archivo .zip y pulsa Subir plantilla. Solo el Propietario puede hacerlo.
El .zip puede pesar hasta 10 MB. Subir uno nuevo sustituye al anterior.
Qué debe contener el .zip
Un archivo template.html con tres zonas marcadas con estos comentarios: <!-- SDS:COVER --> (portada), <!-- SDS:HEADFOOT --> (cabecera y pie) y <!-- SDS:BODY --> (cuerpo, que dejas vacío y WorkOS rellena). Cada zona se cierra con su marca <!-- /SDS:... -->. Si falta alguna, la subida se rechaza y se mantiene la plantilla anterior.
Puedes añadir estilos (.css), imágenes (PNG, JPG, GIF, SVG, WebP) y fuentes (WOFF, WOFF2, TTF, OTF). No añadas JavaScript: se ignora.
Datos del documento
En la portada, la cabecera y el pie puedes usar estas variables, que WorkOS sustituye por los datos reales:
{{doc.titulo}}, {{doc.fecha}}, {{doc.tipo}}, {{doc.destinatario}} (la Empresa a la que va dirigido), {{doc.proyecto}}, {{doc.valor_bruto}}, {{doc.valor_neto}}, {{doc.valor_mensual_bruto}}, {{doc.valor_mensual_neto}}, {{doc.moneda}}, {{doc.cliente_nombre}} (tu empresa), {{doc.cliente_logo}}, {{doc.fecha_generacion}} y {{doc.ultima_modificacion}}.
Si un dato no está configurado, queda vacío. Para mostrar el número de página, incluye un elemento con la clase sds-pagenum.
El cuerpo llega como HTML sencillo (títulos, párrafos, listas, tablas, imágenes...), así que tu CSS debe dar estilo a esas etiquetas, no a clases.
Una plantilla por tipo de documento
En Plantillas por tipo de documento puedes subir una plantilla propia para un Tipo concreto. Un documento de ese Tipo usará la suya; los demás siguen con la general.
Consejo: normalmente la prepara quien diseña tu marca. Tras subirla, abre un documento en el portal y pulsa Descargar PDF para comprobar el resultado.