Plantilla y PDF de un documento: cómo se genera y se descarga

WorkOS puede dar a tus documentos el aspecto de tu marca y entregarlos en PDF, con el mismo resultado sea cual sea el dispositivo.

Descargar el PDF

En la ficha del documento, pulsa el icono Descargar PDF. Se abre en una pestaña nueva, así que no pierdes de vista el documento. Es el mismo PDF que descargaría tu cliente desde el portal.

• El PDF se genera en el servidor, por eso es idéntico en ordenador, móvil o tableta: mismas páginas y mismos saltos.
• Se reparte en hojas A4 con la cabecera y el pie de tu plantilla repetidos en cada una. Las tablas largas se cortan por filas.
• Si el documento ya está aprobado, el sello de aprobación aparece al final.
• La primera vez puede tardar unos segundos. Si cambias el documento, el PDF se actualiza solo.

La plantilla

La plantilla define la portada, la cabecera y el pie, las tipografías, los colores y los logos. El contenido sigue siendo el que tú editas; la plantilla solo lo envuelve.

Si no hay ninguna plantilla, se usa un diseño neutro con el logo de tu marca. Si tu plantilla incluye un «Preparado para», se rellena con la empresa vinculada al documento.

Quien administra la cuenta la sube como un archivo .zip desde la configuración de Documentos, en el paso Plantilla del documento. Ahí también puede subir Plantillas por tipo de documento: los documentos de ese tipo usan la suya y el resto usa la general.

Controlar las páginas

Dentro del contenido, un Divisor hace que lo siguiente empiece en una página nueva. Es la forma de decidir dónde corta el PDF.

Consejo: si el PDF no se abre, comprueba que tu navegador no haya bloqueado la ventana nueva.