Qué es el Portal de cliente y cómo lo usa quien recibe un documento

Cuando compartes un documento (una propuesta, un contrato, un informe...) con alguien de fuera de tu empresa, esa persona no entra a WorkOS — accede a una web independiente llamada Portal de cliente.

Cómo entra tu cliente

Recibe un enlace (por correo, desde el propio documento, o copiándolo tú a mano).
Introduce su email.
Recibe un código de un solo uso por correo (6 cifras, válido durante 10 minutos) — no necesita ninguna contraseña.

Una vez verificado, su acceso queda abierto durante 24 horas para cualquier documento al que tenga permiso, sin pedirle otro código. Si se equivoca 5 veces, el código se bloquea y tiene que pedir uno nuevo.

Si tu cliente no recibe el código, lo primero es revisar la carpeta de spam/promociones de su correo; si sigue sin llegar, contacta con quien gestiona tu cuenta.

Qué puede hacer una vez dentro

Ver el documento con tu propia marca (logo y colores).
Descargarlo con el botón Descargar PDF — siempre generado en el mismo formato, para que se vea igual sea cual sea el dispositivo desde el que lo abra.
Aprobarlo o firmarlo, si el tipo de documento lo requiere — queda registrado con su nombre, la fecha/hora y una referencia de verificación.
Si tienes configurados unos términos y condiciones legales, deberá aceptarlos antes de poder aprobar o firmar.
Si entra sin ir directo a un documento concreto, ve primero un Escritorio con los documentos que tiene disponibles.

Del lado de WorkOS (tu equipo)

Desde la ficha de un documento puedes:

Pulsar Compartir con el cliente para enviar el enlace por correo a los contactos vinculados, o simplemente copiar el enlace.
Pulsar Descargar PDF tú mismo, sin pasar por el portal.
Ver en qué estado está — si ya fue visto, aprobado o firmado.

Cada tipo de documento (configurable) decide si requiere firma, aprobación, ambas cosas o ninguna.