Responsables, participantes y proyecto de una tarea

Una tarea puede tener una persona a cargo, otras que colaboran y un proyecto al que pertenece. Todo se ajusta desde su ficha.

Responsable

Es la persona principal a cargo. Al crear una tarea a mano, el campo Responsable viene con tu nombre y tiene buscador. En la ficha, cambia el responsable con su selector, o elige Sin responsable.

A quién puedes asignar depende de tu rol:

• Propietario o Contacto técnico: a cualquier persona del equipo.
• Supervisor: a ti mismo y a tus subordinados directos.
• Resto de roles: solo a ti mismo.

El selector solo te ofrece a las personas a las que puedes asignar. Además, el selector de responsable solo es editable si tu cuenta tiene vinculada la base de Equipo a Tareas; si no, verás el nombre en solo lectura.

Participantes

Un participante colabora en la tarea sin ser su responsable. Abre la pestaña Participantes de la ficha para ver quién participa, añadir a alguien o quitarlo. Quien participa ve esa tarea en su alcance Donde participo. La pestaña solo aparece si tu cuenta tiene configurada la relación de participantes.

Proyecto o servicio

En el campo Proyecto o servicio eliges a qué proyecto pertenece la tarea; es opcional y puedes elegir Sin proyecto o servicio. El selector tiene buscador. Al crear una tarea solo aparecen los proyectos activos; en la ficha salen todos, también los ya cerrados, para no perder el historial. El botón Ir al proyecto o servicio te lleva a su ficha, donde la tarea aparece en su pestaña de tareas.

Reuniones y correos

• En el detalle de un evento de la Agenda, si se creó una tarea a partir de él, aparece el enlace Tarea vinculada.
• Las tareas que se generan de una reunión toman el proyecto de esa reunión (si la reunión tiene uno) y aparecen en la pestaña Lista de tareas de ese proyecto.
• Si la tarea nació de un correo, su pestaña Mensaje vinculado abre ese mensaje.

Consejo: para ver todas las tareas de un cliente, abre su proyecto y mira la pestaña de tareas: están agrupadas ahí, con su propio tablero y calendario.