Cómo vincular contactos, empresas, proyectos y documentos

El CRM gana valor cuando todo está conectado: cada contacto con su empresa, y ambos con los proyectos y documentos de tu trabajo. Los vínculos se pueden crear desde cualquiera de los dos lados.

De un contacto a su empresa

En la ficha de un contacto, el campo Empresa es un selector con buscador. Elige la empresa (o quítala para desvincularlo). El nombre de la empresa es un enlace que abre su ficha. Este campo solo aparece si tu cuenta usa Empresas. Al crear un contacto nuevo también puedes elegir, con buscador, una o varias empresas (Empresas vinculadas, hasta 10) y uno o varios proyectos (Proyectos o servicios, hasta 10).

De una empresa a sus contactos

En la ficha de una empresa, abre la pestaña Contactos:

• Vincular contacto — elige uno que ya exista y que todavía no tenga empresa.
• + Nuevo contacto — crea uno ya vinculado.
• La cruz (×) junto a un contacto lo desvincula, sin borrarlo.

Proyectos y servicios

En la pestaña Proyectos y servicios relacionados de un contacto tienes dos botones:

• + Vincular proyecto o servicio — para uno que ya existe.
• + Nuevo proyecto o servicio — para crear uno ya vinculado. Solo aparece si tu cuenta permite crear proyectos desde aquí.

En una empresa, esa misma pestaña ofrece también + Vincular proyecto o servicio (solo para el Propietario y quien tenga Permisos de administración técnica): el buscador solo muestra los proyectos que todavía no están vinculados a esa empresa. También puedes hacerlo desde la ficha del proyecto.

Al vincular un proyecto a un contacto, los que ya están vinculados a él salen en el buscador con la etiqueta Ya vinculado, para no elegirlos dos veces.

En un contacto, los proyectos que le llegan a través de su empresa aparecen con la etiqueta A través de la empresa vinculada, y no se pueden desvincular desde ahí.

Documentos

La pestaña Documentos de una ficha reúne los documentos vinculados, por ejemplo a través de sus proyectos. En una empresa o un contacto puedes usar Vincular documento y + Nuevo documento, pero esos botones aparecen según cómo haya configurado tu administrador el vínculo entre documentos y el CRM.

Vínculos automáticos

Si vinculas un contacto a un proyecto que ya tiene una empresa asignada, el contacto se vincula solo a esa misma empresa (si todavía no tenía ninguna).

Consejo: si un botón de vincular no aparece, casi siempre es porque esa parte no está configurada en tu cuenta. Pídele al administrador que lo revise.