Cómo vincular documentos, notas, reuniones y contactos a un proyecto

La ficha de un proyecto reúne en pestañas todo lo que está relacionado con él. Las pestañas se muestran con un icono: pasa el ratón por encima para ver su nombre. Cada una solo aparece si tu cuenta tiene esa parte configurada.

Qué contiene cada pestaña y cómo vincular

• Documentos — los documentos vinculados. Para añadir uno, abre el documento y elige el proyecto en su campo Proyecto o servicio.
• Notas — las notas del Jardín digital vinculadas. Aquí mismo tienes el botón Vincular nota. También puedes hacerlo desde la propia nota, en su pestaña de configuración.
• Reuniones — las reuniones de Agenda vinculadas. Para añadir una, abre la reunión y usa Vincular proyecto o servicio. Estas reuniones también salen en el calendario del proyecto.
• Contactos — los contactos del CRM vinculados. Pulsa Vincular contacto, busca al contacto y elígelo. Para quitarlo, usa Desvincular.
• Mensajes recibidos y Mensajes enviados — los correos vinculados al proyecto (el vínculo se pone desde el propio correo, en Inbox, en el campo Proyecto o servicio). Solo salen correos, no mensajes de WhatsApp o redes, y solo los que tú ya puedes ver desde Inbox.
• Adjuntos — los archivos del proyecto, con zona para arrastrar y soltar, y opciones para renombrar o quitar. Además ves los adjuntos de las tareas del proyecto, marcados como «Vinculado a una tarea».

Las tareas del proyecto

Las pestañas Lista de tareas, Kanban de tareas, Tareas completadas y Calendario muestran las tareas de este proyecto con el mismo funcionamiento que en la sección Tareas, pero limitadas al proyecto. Si creas una tarea desde aquí, nace ya vinculada.

Vincular desde el otro lado

Las notas y los contactos se pueden vincular tanto desde la pestaña del proyecto como desde el propio registro: el resultado es el mismo. Los documentos, las reuniones y los correos se vinculan solo desde el propio registro, como se explica arriba.

Si una pestaña no aparece

No es un fallo. Cada pestaña depende de que quien administra tu cuenta haya activado esa parte: por ejemplo, Contactos necesita el CRM y Documentos necesita la sección de Documentos.

Consejo: Desvincular un contacto solo quita su vínculo con el proyecto; el contacto sigue existiendo en tu CRM.