WorkOS
Vincular una conversación de WhatsApp con un contacto del CRM
En una conversación de WhatsApp Business, junto al resto de acciones del mensaje, hay un icono para vincularla con un contacto del CRM. El mismo icono existe también en Instagram y LinkedIn si los tienes conectados, pero el resto de este artículo se centra en WhatsApp — es la única red cuyo teléfono tiene un campo propio en la ficha del contacto.
Los dos estados del icono
- Sin vincular: dos siluetas en gris, con el aviso Vincular con un contacto del CRM.
- Ya vinculada: una persona con una marca de verificación, en verde, con el aviso Vinculado con {nombre} — clic para ver.
Pulsar el icono cuando la conversación YA está vinculada no vuelve a preguntar por otro contacto: te lleva directo a su ficha.
Vincular una conversación nueva
Al pulsar el icono de una conversación sin vincular se abre un buscador de contactos del CRM, con el nombre del remitente ya escrito. Puedes:
- Buscar y elegir un contacto que ya exista.
- Pulsar Crear nuevo contacto, que lo da de alta con ese mismo nombre.
Al confirmar, WorkOS hace dos cosas a la vez:
- Guarda el número de esta conversación en el campo Teléfono WhatsApp de la ficha del contacto.
- Relaciona con ese contacto todos los mensajes de la conversación que todavía no tuvieran uno.
A partir de ahí, los próximos mensajes de ese mismo número se reconocen solos — no hace falta volver a vincular nada.
«Teléfono WhatsApp» y «Teléfono de contacto»
La ficha de un contacto tiene dos campos de teléfono distintos, uno junto al otro:
- Teléfono WhatsApp: el número que WorkOS usa para reconocer automáticamente sus mensajes de WhatsApp. Es el que se rellena solo al vincular una conversación desde el icono, y también puedes escribirlo o corregirlo a mano en cualquier momento.
- Teléfono de contacto: un teléfono genérico, solo informativo. No se usa para reconocer ningún mensaje — cámbialo cuando quieras sin que afecte a WhatsApp.
Si corriges a mano el Teléfono WhatsApp de un contacto (por ejemplo, porque cambió de número), los próximos mensajes de ese número nuevo se reconocerán con él; los mensajes antiguos ya vinculados no se mueven.
Si el número de la conversación no se pudo determinar al vincular, el contacto se relaciona igual con el hilo, pero el campo Teléfono WhatsApp queda vacío — puedes escribirlo tú mismo después.