CRM

Diferencia entre Empresas y Contactos en el CRM

Cómo se organiza el CRM y qué encontrarás en la ficha de cada uno.

Cómo crear una empresa o un contacto en el CRM

Alta rápida de una empresa o un contacto, qué datos puedes completar después en su ficha y cómo borrarlos.

Cómo usar las vistas Lista y Kanban y los estados en el CRM

Cambia entre Lista y Kanban, filtra por estado, busca y mueve empresas y contactos de un estado a otro.

Cómo vincular contactos, empresas, proyectos y documentos

Relaciona cada contacto con su empresa, sus proyectos y sus documentos, desde la ficha de cualquiera de ellos.

Cómo añadir y ver adjuntos en la ficha de una empresa o un contacto

Sube, renombra y quita archivos, y consulta los adjuntos que hereda una ficha de sus proyectos y contactos.

Perfil de cliente: datos de identificación y cumplimiento

Cómo rellenar el perfil de una empresa (persona física o jurídica) y cómo lo confirma el cliente al firmar una oferta.

Economía: facturas, vínculo con Qonto e importación

Cómo ver las facturas emitidas, vincular tus empresas con Qonto, importar el histórico de facturas y consultar los valores económicos de cada empresa.