Documentos

Crear documentos y compartirlos con tus clientes.

Qué es el Portal de cliente y cómo lo usa quien recibe un documento

La web aparte donde tus clientes ven, descargan y aprueban tus documentos.

Crea un documento desde Documentos o desde una ficha, y vincúlalo después a un proyecto, una empresa o a otras personas del equipo.

Cambia el tipo y el estado de un documento, usa la vista Lista o Kanban y gestiona la lista de tipos.

Escribe, da formato y reordena el contenido de un documento, y añade archivos adjuntos.

Descarga el PDF de un documento con la portada, la cabecera y el pie de tu marca, y entiende cómo se aplica la plantilla.

Envía a un contacto el enlace de un documento o cópialo tú, y comprueba quién tiene acceso al portal.

Sube un PDF, Word, Excel o PowerPoint y deja que la IA redacte el documento, o regenera el contenido de uno que ya existe.

Guías para quien recibe un documento: no hace falta tener cuenta en WorkOS.

Para abrir el documento solo necesitas tu email y un código de un solo uso. No hace falta crear una cuenta ni una contraseña.

Lee el documento, descárgalo en PDF y encuentra tus otros documentos compartidos desde el Escritorio del portal.

Qué datos te pide la aprobación, qué queda registrado y qué aparece en el documento cuando lo apruebas.

Qué pasa con un documento cuando se firma, por qué ya no se puede editar y cómo comprobar el registro de la firma y que un PDF es el original.

Cómo marcar un documento como privado, quién lo ve, qué pueden hacer los participantes y qué límites tiene.

Abre el candado de un adjunto para que el contacto lo descargue desde la zona «Adjuntos» de su portal de cliente.