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Documentos
Crear documentos y compartirlos con tus clientes.
Qué es el Portal de cliente y cómo lo usa quien recibe un documento
La web aparte donde tus clientes ven, descargan y aprueban tus documentos.
Cómo crear un documento y vincularlo a un proyecto o empresa
Crea un documento desde Documentos o desde una ficha, y vincúlalo después a un proyecto, una empresa o a otras personas del equipo.
Tipos, estados y Kanban: cómo organizar tus documentos
Cambia el tipo y el estado de un documento, usa la vista Lista o Kanban y gestiona la lista de tipos.
Cómo editar el contenido de un documento
Escribe, da formato y reordena el contenido de un documento, y añade archivos adjuntos.
Plantilla y PDF de un documento: cómo se genera y se descarga
Descarga el PDF de un documento con la portada, la cabecera y el pie de tu marca, y entiende cómo se aplica la plantilla.
Cómo compartir un documento con un cliente
Envía a un contacto el enlace de un documento o cópialo tú, y comprueba quién tiene acceso al portal.
Cómo crear o rehacer un documento a partir de un archivo con IA
Sube un PDF, Word, Excel o PowerPoint y deja que la IA redacte el documento, o regenera el contenido de uno que ya existe.
Si te han compartido un documento desde WorkOS
Guías para quien recibe un documento: no hace falta tener cuenta en WorkOS.
Si te han compartido un documento desde WorkOS: entrar
Para abrir el documento solo necesitas tu email y un código de un solo uso. No hace falta crear una cuenta ni una contraseña.
Si te han compartido un documento desde WorkOS: verlo y descargarlo
Lee el documento, descárgalo en PDF y encuentra tus otros documentos compartidos desde el Escritorio del portal.
Si te han compartido un documento desde WorkOS: aprobarlo o firmarlo
Qué datos te pide la aprobación, qué queda registrado y qué aparece en el documento cuando lo apruebas.