WorkOS
Portal de cliente (configuración)
Cómo activar y ajustar el portal para tus clientes.
Cómo activar y configurar el portal de cliente
Los pasos para que tus clientes puedan entrar al portal y ver los documentos que compartas con ellos.
Quién puede ver cada documento en el portal
El acceso se decide documento a documento y se comprueba cada vez que alguien lo abre.
Tipos de documento: firma, pago y términos y condiciones
Decide qué documentos necesitan aprobación, qué ve tu cliente al aprobar y cómo exigirle que acepte tus términos legales.
Cómo subir la plantilla de tus documentos (portada, cabecera y pie)
La plantilla da a tus documentos tu imagen de marca, tanto en el portal como en el PDF. Qué debe contener y cómo subirla.