Jak dodawać i przeglądać załączniki na karcie firmy lub kontaktu

Zakładka Załączniki zbiera pliki firmy lub kontaktu (umowy, oferty, logotypy…) bez wychodzenia z WorkOS. To zakładka z ikoną spinacza.

Pojawia się tylko wtedy, gdy osoba zarządzająca kontem wybrała właściwość plików w Bazy danych → CRM. Jeśli ta właściwość została usunięta w Notion, zobaczysz ostrzeżenie zamiast listy.

Dodawanie pliku

1. Otwórz kartę i wejdź w Załączniki.
2. Przeciągnij plik na pole z napisem Przeciągnij plik tutaj lub kliknij, aby przesłać albo kliknij je, aby wybrać plik.
3. Poczekaj, aż plik się wgra.

Obsługiwane są obrazy, PDF, Word, Excel, PowerPoint, Markdown i ZIP. Jeśli nazwa pliku jest bardzo długa (ponad 100 znaków), zostanie automatycznie skrócona z zachowaniem rozszerzenia.

Pobieranie, zmiana nazwy i usuwanie

• Kliknij nazwę pliku, aby go pobrać.
• Zmień nazwę pliku pozwala ją zmienić.
• Usuń plik kasuje go. Zostaniesz poproszony/a o potwierdzenie, a plik zniknie także z Notion.

Załączniki dziedziczone

Pod Twoimi plikami pojawiają się, tylko do odczytu, załączniki powiązanych rekordów, z etykietą pokazującą, skąd pochodzą:

• W firmie: te z jej projektów (Powiązany z projektem) i z jej kontaktów (Powiązany z kontaktem).
• W kontakcie: te z jego projektów.

Aby zmienić lub usunąć załącznik dziedziczony, zrób to na karcie rekordu, do którego należy. Jeśli jest ich bardzo dużo, zobaczysz informację, że pokazano tylko pierwsze.

Przyciskiem Odśwież załączniki odświeżysz listę.

Ze Skrzynki

Pliki, które trafiają do Ciebie przez pocztę lub komunikatory, możesz wysłać do tej zakładki jednym przyciskiem, bez pobierania i ponownego wgrywania. Jeśli masz połączony Dysk Google, zostaną też zapisane w jego folderze. Opisuje to artykuł „Jak przenosić wiadomości i załączniki do projektu lub karty”.