Jak udostępnić dokument klientowi

Udostępnienie dokumentu oznacza danie komuś dostępu do Portalu klienta, czyli strony, na której ta osoba przegląda, pobiera i zatwierdza dokument bez logowania się do WorkOS.

Otwarcie panelu

Na karcie dokumentu kliknij ikonę Udostępnij klientowi. Nie zobaczysz jej, jeśli masz do tego dokumentu tylko uprawnienia do odczytu. Otwarcie panelu niczego nie wysyła: tylko aktywuje link.

Co jest w panelu

• Link do portalu: przyciskiem Kopiuj wkleisz go, gdzie chcesz, na przykład do wiadomości.
• Powiązani przez projekt lub usługę: kontakty, które mają już dostęp, bo są powiązane z projektem dokumentu. Każdy ma przycisk Wyślij e-mail, który wysyła mu link.
• Inne kontakty: kontakty powiązane bezpośrednio z dokumentem. Przyciskiem Dodaj kontakt wybierasz je z CRM i możesz je w każdej chwili usunąć. Ta sekcja pojawia się tylko wtedy, gdy Twój administrator skonfigurował taką relację. Tym osobom skopiowany link wyślij samodzielnie.

Kliknięcie nazwy kontaktu otwiera jego kartę.

Kto ma dostęp

Do portalu wchodzą kontakty powiązane z projektem lub bezpośrednio z dokumentem oraz osoby z Twojego zespołu, które są jego Właścicielem lub Uczestnikiem. Każda osoba musi mieć na karcie adres e-mail.

Co otrzymuje klient

E-mail zawiera tylko link. Kod dostępu osoba prosi o samodzielnie, już w portalu. Może przeglądać dokument, pobrać PDF i, jeśli typ tego wymaga, zatwierdzić go.

Po zatwierdzeniu

Zatwierdzenie zostawia pieczęć na końcu dokumentu, widoczną w portalu i w PDF. Status dokumentu zmienia się sam tylko wtedy, gdy Twój administrator skonfigurował status zatwierdzenia.

Częste problemy

• „Ten dokument nie ma jeszcze żadnego kontaktu z dostępem”: powiąż kontakt z projektem dokumentu lub, jeśli sekcja jest widoczna, dodaj go w Inne kontakty.
• Jeśli Twój klient nie dostaje kodu, poproś go, aby sprawdził spam i użył tego samego adresu e-mail, na który dostał link.