Jak utworzyć projekt lub podprojekt

Projekt lub usługę możesz utworzyć bez wychodzenia z WorkOS, w trzech różnych miejscach.

Z sekcji Projekty i usługi

1. Znajdź status, w którym chcesz utworzyć projekt (kolumnę w Kanbanie lub grupę w Liście).
2. Kliknij przycisk + tego statusu.
3. Wypełnij formularz. Nazwa jest wymagana. Jeśli Twoje konto to ma skonfigurowane, możesz też wybrać Typ, od którego projektu projekt Zależy od oraz Osobę odpowiedzialną — wszystkie trzy pola są opcjonalne.
4. Kliknij Utwórz projekt lub usługę.

Na górze formularza zobaczysz przypomnienie, w jakim statusie projekt zostanie utworzony. Projekt pojawia się od razu w swojej grupie.

Tworzenie podprojektu

Podprojekt to projekt, który zależy od innego. Możesz go utworzyć na dwa sposoby:

• W powyższym formularzu, wybierając projekt w polu Zależy od (pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma skonfigurowaną tę relację).
• Otwierając kartę projektu nadrzędnego, przechodząc do zakładki Podprojekty i klikając Nowy podprojekt. W takim przypadku podprojekt od razu jest powiązany z projektem nadrzędnym — nie musisz go wybierać.

W tej zakładce widzisz podprojekty danego projektu, pogrupowane według statusu.

W polu Zależy od proponowane są tylko projekty, które same od nikogo nie zależą, więc podprojekty tworzą jeden poziom.

Z firmy lub kontaktu

Na karcie firmy lub kontaktu w CRM jest przycisk + Nowy projekt lub usługa. Projekt zostaje utworzony i powiązany z tą firmą lub tym kontaktem. Przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma tę opcję dostępną.

Po utworzeniu

Otwórz projekt, aby uzupełnić jego dane: osobę odpowiedzialną, uczestników, datę, powiązaną firmę i resztę. Jeśli jakiejś zakładki lub pola nie ma w Twoim koncie, to znaczy, że osoba, która nim zarządza, jeszcze tego nie włączyła.

Wskazówka: jeśli podczas tworzenia projektu nie widzisz pól Typ, Zależy od lub Osoba odpowiedzialna, to nie błąd: pojawiają się tylko wtedy, gdy są skonfigurowane w Twoim koncie.