Jak utworzyć projekt lub podprojekt

Projekt lub usługę możesz utworzyć bez wychodzenia z WorkOS, w trzech różnych miejscach.

Kto może tworzyć projekty

Projekty mogą tworzyć tylko Właściciel, osoby z Uprawnieniami administracji technicznej i Supervisorzy. Administrator WorkOS może wyłączyć tworzenie projektów dla Supervisorów na Twoim koncie; wtedy Supervisor nadal może być osobą odpowiedzialną za projekty, ale nie może ich tworzyć. Jeśli jesteś Członkiem, nie zobaczysz przycisków + ani Nowy projekt lub usługa, a WorkOS odrzuci każdą próbę utworzenia projektu.

Podprojekty. Przycisk + w zakładce Podprojekty widzą Właściciel i osoby z Uprawnieniami administracji technicznej oraz, jeśli administrator pozwala Supervisorom tworzyć projekty, także osoba odpowiedzialna za projekt. Nikt inny. To, co każdy może edytować w projekcie, nie zależy od tej opcji, lecz od jego poziomu (osoba odpowiedzialna, uczestnik lub inny użytkownik): zobacz „Kto może widzieć i edytować projekt”. Te same zasady obowiązują w Kairosie i w połączeniach z Claude lub ChatGPT.

Każdy projekt potrzebuje Osoby odpowiedzialnej, i tu również obowiązują zasady:

Po otwarciu formularza pole Osoba odpowiedzialna ma już Twoje imię i nazwisko.
Właściciel i osoby z Uprawnieniami administracji technicznej mogą wybrać dowolną osobę, która może być odpowiedzialna: Właściciela, osoby z Uprawnieniami administracji technicznej i Supervisorów. Członek nie może być osobą odpowiedzialną za projekt.
Supervisor może przypisać siebie lub innego Supervisora: nie może przypisać projektu osobom mu podległym.
Jeśli Twoje konto używa bazy Zespół, oferowane są osoby z tej bazy; pole wyboru ma wyszukiwarkę i pokazuje rolę każdej osoby w drugiej linii.
Przy tworzeniu nie ma opcji „Bez osoby odpowiedzialnej”. Jeśli WorkOS nie może ustalić, kim jesteś, prosi o wybranie osoby odpowiedzialnej.

Z sekcji Projekty i usługi

Znajdź status, w którym chcesz utworzyć projekt (kolumnę w Kanbanie lub grupę w Liście).
Kliknij przycisk + tego statusu.
Wypełnij formularz. Nazwa jest wymagana. Jeśli Twoje konto to ma skonfigurowane, możesz też wybrać Typ oraz to, od którego projektu projekt Zależy od — oba pola są opcjonalne. Osoba odpowiedzialna jest wymagana i ma już Twoje imię i nazwisko.
Kliknij Utwórz projekt lub usługę.

Na górze formularza zobaczysz przypomnienie, w jakim statusie projekt zostanie utworzony. Projekt pojawia się od razu w swojej grupie.

Tworzenie podprojektu

Podprojekt to projekt, który zależy od innego. Możesz go utworzyć na dwa sposoby:

W powyższym formularzu, wybierając projekt w polu Zależy od (pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma skonfigurowaną tę relację).
Otwierając kartę projektu nadrzędnego, przechodząc do zakładki Podprojekty i klikając Nowy podprojekt. W takim przypadku podprojekt od razu jest powiązany z projektem nadrzędnym — nie musisz go wybierać.

W tej zakładce widzisz podprojekty danego projektu, pogrupowane według statusu.

W polu Zależy od proponowane są tylko projekty, które same od nikogo nie zależą, więc podprojekty tworzą jeden poziom.

Z firmy lub kontaktu

Na karcie firmy lub kontaktu w CRM jest przycisk + Nowy projekt lub usługa. Projekt zostaje utworzony i powiązany z tą firmą lub tym kontaktem. Przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma tę opcję dostępną.

Po utworzeniu

Otwórz projekt, aby uzupełnić jego dane: osobę odpowiedzialną, uczestników, datę, powiązaną firmę i resztę. Jeśli jakiejś zakładki lub pola nie ma w Twoim koncie, to znaczy, że osoba, która nim zarządza, jeszcze tego nie włączyła.

Wskazówka: jeśli podczas tworzenia projektu nie widzisz pól Typ lub Zależy od, to nie błąd: pojawiają się tylko wtedy, gdy są skonfigurowane w Twoim koncie. A jeśli chcesz rozdzielić kilka projektów w zespole, użyj Tablicy (artykuł „Tablica: przypisywanie projektów osobom z zespołu”).