Jak utworzyć firmę lub kontakt w CRM

Firmy i kontakty tworzysz bezpośrednio w CRM, w kilka sekund. Resztę danych uzupełnisz później, na ich karcie.

Tworzenie firmy

1. Wejdź w Firmy, w sekcji CRM.
2. Kliknij przycisk + Nowa firma (plus w prawym górnym rogu).
3. Wpisz Nazwę i wybierz początkowy Status.
4. Opcjonalnie wybierz też (każdy wybór ma wyszukiwarkę): Osobę odpowiedzialną, Powiązaną firmę bazową, Rolę (Klient i/lub Dostawca) oraz jeden lub kilka Projektów lub usług przyciskiem + Dodaj projekt lub usługę. Widoczne są tylko dane skonfigurowane na Twoim koncie.
5. Kliknij Utwórz firmę.

Po utworzeniu od razu otworzy się jej karta, żebyś mógł/mogła dalej ją uzupełniać. Jeśli nie uda się zapisać jakiejś opcjonalnej danej, firma i tak zostanie utworzona, a dowiesz się, której brakuje; możesz ją uzupełnić na karcie.

Tworzenie kontaktu

1. Wejdź w Kontakty.
2. Kliknij Nowy kontakt.
3. Wpisz Imię. E-mail jest opcjonalny, ale dwa kontakty nie mogą mieć tego samego adresu: jeśli już istnieje (wielkość liter nie ma znaczenia), zobaczysz komunikat „Kontakt z tym e-mailem już istnieje.” Każdy użytkownik może tworzyć kontakty, ale tylko Właściciel i osoby z Uprawnieniami administracji technicznej mogą przy tworzeniu wybrać także Status kontaktu.
4. Opcjonalnie, w polu Powiązane firmy kliknij + Dodaj firmę, aby wybrać (z wyszukiwarką) jedną lub kilka firm (do 10), z którymi kontakt ma być powiązany od początku. Mogą to zrobić Właściciel, osoby z Uprawnieniami administracji technicznej i Supervisorzy.
5. Opcjonalnie, w polu Projekty lub usługi kliknij + Dodaj projekt lub usługę, aby wybrać (z wyszukiwarką) jeden lub kilka projektów (do 10), z którymi kontakt ma być powiązany od początku. Wyświetlane są tylko projekty, które możesz powiązać (Twoje jako osoby odpowiedzialnej albo wszystkie, jeśli jesteś Właścicielem lub masz Uprawnienia administracji technicznej). Jeśli projekt ma już firmę, a Ty żadnej nie wybrano, kontakt zostanie powiązany także z tą firmą (jeśli Twoje konto ma to skonfigurowane). W drugą stronę, jeśli kontakt ma firmę, a projekt nie, firmę w projekcie ustawia tylko administrator konta.
6. Kliknij Utwórz kontakt.

Nowy kontakt pojawi się na tablicy lub na liście.

Uzupełnianie danych na karcie

Otwórz dowolny rekord kliknięciem. Pola, które widzisz, zależą od tego, jak CRM skonfigurowała osoba zarządzająca Twoim kontem. Zwykle są to:

• W firmie: Status, Kraj, Strona internetowa (z przyciskiem otwierającym ją w nowej karcie) i Kod firmy.
• W kontakcie: E-mail, Telefon WhatsApp, Telefon kontaktu, Odpowiedz do, Status, Skąd i Firma. Obok numerów telefonu są przyciski do zadzwonienia i do otwarcia rozmowy w WhatsAppie.

Każde pole zapisuje się po wyjściu z niego (lub po naciśnięciu Enter), bez przycisku zapisu.

Usuwanie rekordu

Użyj Usuń firmę lub Usuń kontakt u góry karty. Zostaniesz poproszony/a o potwierdzenie, a rekord zostanie też usunięty z Twojej bazy w Notion, więc zastanów się przed potwierdzeniem.

Wskazówka: nie musisz tworzyć ręcznie każdej osoby, która do Ciebie pisze. Skrzynka łączy każdego nadawcę z kartą kontaktu, automatycznie lub ręcznie. Automatyczne wiadomości WorkOS (kody dostępu, zaproszenia i powiadomienia) nie tworzą kontaktów.