Jak utworzyć firmę lub kontakt w CRM

Firmy i kontakty tworzysz bezpośrednio w CRM, w kilka sekund. Resztę danych uzupełnisz później, na ich karcie.

Tworzenie firmy

Wejdź w Firmy, w sekcji CRM.
Kliknij przycisk + Nowa firma (plus w prawym górnym rogu).
Wpisz Nazwę i wybierz początkowy Status.
Kliknij Utwórz firmę.

Po utworzeniu od razu otworzy się jej karta, żebyś mógł/mogła dalej ją uzupełniać.

Tworzenie kontaktu

Wejdź w Kontakty.
Kliknij Nowy kontakt.
Wpisz Imię. E-mail jest opcjonalny, ale dwa kontakty nie mogą mieć tego samego adresu: jeśli już istnieje, zobaczysz komunikat „Kontakt z tym e-mailem już istnieje.”
Kliknij Utwórz kontakt.

Nowy kontakt pojawi się na tablicy lub na liście.

Uzupełnianie danych na karcie

Otwórz dowolny rekord kliknięciem. Pola, które widzisz, zależą od tego, jak CRM skonfigurowała osoba zarządzająca Twoim kontem. Zwykle są to:

W firmie: Status, Kraj, Strona internetowa (z przyciskiem otwierającym ją w nowej karcie) i Kod firmy.
W kontakcie: E-mail, Telefon WhatsApp, Telefon kontaktu, Odpowiedz do, Status, Skąd i Firma. Obok numerów telefonu są przyciski do zadzwonienia i do otwarcia rozmowy w WhatsAppie.

Każde pole zapisuje się po wyjściu z niego (lub po naciśnięciu Enter), bez przycisku zapisu.

Usuwanie rekordu

Użyj Usuń firmę lub Usuń kontakt u góry karty. Zostaniesz poproszony/a o potwierdzenie, a rekord zostanie też usunięty z Twojej bazy w Notion, więc zastanów się przed potwierdzeniem.

Wskazówka: nie musisz tworzyć ręcznie każdej osoby, która do Ciebie pisze. Skrzynka łączy każdego nadawcę z kartą kontaktu, automatycznie lub ręcznie.