Jak działa karta projektu

Otwarcie projektu z listy Projekty otwiera jego kartę, z kilkoma zakładkami. Nie wszystkie są zawsze dostępne — zależy to od konfiguracji Twojego konta.

Dane ogólne

Bezpośrednio z karty możesz edytować (niektóre pola pojawiają się tylko wtedy, gdy Twoje konto je ma skonfigurowane):

Nazwę projektu.
Status i Typ.
Zależy od — projekt lub usługa nadrzędna, jeśli ten projekt jest w rzeczywistości podprojektem innego.
Data — może to być pojedyncza data, przedział, lub można pozostawić projekt bez daty.
Firmy — powiązane firmy lub klienci. Projekt może mieć kilka: każda ma własną ikonę odłączenia, a + Dodaj firmę łączy kolejną; w selektorze firmy, które są już powiązane, mają etykietę Już powiązana, by łatwo je zauważyć. Na szerokich ekranach lista ma osobną kolumnę po prawej.
Osoby odpowiedzialne — osoby zarządzające (może być kilka). Wszystkie mają te same uprawnienia w projekcie, np. tworzenie w nim zadań. Osoby odpowiedzialne dodają lub usuwają tylko Właściciel i osoby z Uprawnieniami administracji technicznej.
Inni uczestnicy — reszta zaangażowanych osób, dodawanych i usuwanych jako etykiety (chipy).

Dane w nagłówku

Pod nazwą projektu wyświetlana jest pogrubioną zielenią powiązana firma (lub „Kilka firm”, jeśli jest więcej niż jedna). Aby ją zmienić, użyj pola Firmy w nagłówku.

Zakładki

Zakładki na karcie to ikony; po najechaniu kursorem zobaczysz ich nazwę. Treść i Lista zadań są zawsze; pozostałe pojawiają się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma skonfigurowane to, czego potrzebują.

Kanban zadań, Lista zadań, Ukończone zadania i Kalendarz — zadania tego projektu w różnych widokach (ten sam mechanizm co ogólna sekcja Zadania, ale ograniczony do tego projektu). Możesz utworzyć nowe zadanie bezpośrednio stąd, od razu powiązane. Po otwarciu projektu zobaczysz najpierw Kanban.
Spotkania — spotkania z Twojego Kalendarza powiązane z tym projektem.
Otrzymane wiadomości i Wysłane wiadomości — wiadomości ze Skrzynki powiązane z projektem (ukończone są pokazane z zielonym gradientem).
Dokumenty — dokumenty powiązane z tym projektem, każdy z gradientem w kolorze swojego typu, jak w sekcji Dokumenty.
Notatki — powiązane notatki.
Załączniki — pliki, które możesz przesyłać, zmieniać ich nazwę lub usuwać.
Podprojekty — jeśli ten projekt ma "podrzędne" projekty w środku.
Kontakty — powiązane kontakty z CRM.
Godziny — godziny przepracowane miesiąc po miesiącu w ostatnich 12 miesiącach przy zadaniach projektu i jego podprojektów, z sumą, wykresem według typu zadania oraz podziałem na fakturowalne i zafakturowane. Działa tak samo jak zakładka Godziny firmy. Widzą ją tylko Właściciel, osoby z uprawnieniami administracji technicznej i Przełożeni (ci tylko czas zapisany przez siebie i swój zespół), i tylko gdy konto ma śledzenie czasu.
Treść — ostatnia zakładka, z czerwoną ikoną: miejsce na swobodne notatki dotyczące projektu (brief, kontekst, decyzje...).

Nagrywanie zadań głosowo z poziomu projektu

Karta projektu zawiera przycisk do nagrywania zadań głosowo — asystent Kairos tworzy je od razu powiązane z tym projektem, bez konieczności ręcznego przypisywania ich później. Podczas przetwarzania zobaczysz na karcie wskaźnik "przetwarzanie".

Wskazówka

Jeśli szukasz wszystkich zadań konkretnego klienta i nie możesz znaleźć projektu, spróbuj wyszukać też po nazwie powiązanej firmy — projekt często nazywa się inaczej niż klient.