Jak działa karta projektu

Otwarcie projektu z listy Projekty otwiera jego kartę, z kilkoma zakładkami. Nie wszystkie są zawsze dostępne — zależy to od konfiguracji Twojego konta.

Dane ogólne

Bezpośrednio z karty możesz edytować (niektóre pola pojawiają się tylko wtedy, gdy Twoje konto je ma skonfigurowane):

Nazwę projektu.
Status i Typ.
Zależy od — projekt lub usługa nadrzędna, jeśli ten projekt jest w rzeczywistości podprojektem innego.
Data — może to być pojedyncza data, przedział, lub można pozostawić projekt bez daty.
Firma — powiązana firma lub klient.
Osoba odpowiedzialna — główna osoba zarządzająca.
Inni uczestnicy — reszta zaangażowanych osób, dodawanych i usuwanych jako etykiety (chipy).

Zakładki

Zakładki na karcie to ikony; po najechaniu kursorem zobaczysz ich nazwę. Treść i Lista zadań są zawsze; pozostałe pojawiają się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma skonfigurowane to, czego potrzebują.

Treść — miejsce na swobodne notatki dotyczące projektu (brief, kontekst, decyzje...).
Lista zadań, Kanban zadań, Ukończone zadania i Kalendarz — zadania tego projektu w różnych widokach (ten sam mechanizm co ogólna sekcja Zadania, ale ograniczony do tego projektu). Możesz utworzyć nowe zadanie bezpośrednio stąd, od razu powiązane.
Spotkania — spotkania z Twojego Kalendarza powiązane z tym projektem.
Otrzymane wiadomości i Wysłane wiadomości — wiadomości ze Skrzynki powiązane z projektem.
Dokumenty — dokumenty powiązane z tym projektem.
Notatki — powiązane notatki.
Załączniki — pliki, które możesz przesyłać, zmieniać ich nazwę lub usuwać.
Podprojekty — jeśli ten projekt ma "podrzędne" projekty w środku.
Kontakty — powiązane kontakty z CRM.

Nagrywanie zadań głosowo z poziomu projektu

Karta projektu zawiera przycisk do nagrywania zadań głosowo — asystent Kairos tworzy je od razu powiązane z tym projektem, bez konieczności ręcznego przypisywania ich później. Podczas przetwarzania zobaczysz na karcie wskaźnik "przetwarzanie".

Wskazówka

Jeśli szukasz wszystkich zadań konkretnego klienta i nie możesz znaleźć projektu, spróbuj wyszukać też po nazwie powiązanej firmy — projekt często nazywa się inaczej niż klient.