Raport godzin do fakturowania: plik Excel z Dashboardu

Raport godzin zbiera w jednym pliku Excel wpisy czasu z wybranego okresu, wraz z osobą, klientem, rodzajem usługi i stawką, aby przygotować fakturowanie.

Kto go widzi

Właściciel i uprawnienia administracji technicznej: godziny całego zespołu.
Przełożony: tylko swoje godziny i osób, którymi kieruje (jego bezpośrednich podwładnych).
Członek (bez uprawnień technicznych): nie ma tego przycisku.

Konto musi korzystać z zadań i rejestracji czasu.

Jak go pobrać

W Dashboardzie kliknij Raport godzin.
Wybierz Od i Do (oba włącznie, najwyżej 366 dni). Przyciski Poprzedni miesiąc i Bieżący miesiąc wypełniają daty za Ciebie.
Jeśli Twoje konto ma w zadaniach pole Zafakturowane, pojawia się lista Fakturowanie (patrz niżej).
Kliknij Generuj Excel: pobierze się plik .xlsx.

Gdy raport jest generowany, nie możesz uruchomić drugiego, a liczba raportów w czasie jest ograniczona. Jeśli zobaczysz taki komunikat, odczekaj minutę i spróbuj ponownie.

Co zawiera plik Excel

Godziny: jeden wiersz na wpis czasu, z datą, osobą, profilem, klientem, rodzajem usługi (albo projektem i typem projektu, jeśli nie używasz katalogu zadań), informacją czy zadanie jest cykliczne, opisem, godzinami, Do zafakturowania, Zafakturowane, stawką godzinową i zadaniem. Na końcu jest suma godzin.
Wg klienta, Wg osoby oraz, bez katalogu, Wg projektu i Wg typu projektu: podsumowania z godzinami łącznymi, do zafakturowania i zafakturowanymi.
Uwagi: ile wpisów uwzględniono, co pominięto i dlaczego, jakich danych brakuje i jakie reguły zastosowano.

To, czego Twoje konto nie ma skonfigurowane (profile ze stawką, Firmy, pole „Cykliczne”…), po prostu się nie pojawia: raport nie zostawia pustych kolumn.

Do zafakturowania i Zafakturowane

Do zafakturowania: „Tak”, jeśli zadanie nie jest cykliczne lub ma zaznaczone pole Do zafakturowania. To, co można zafakturować.
Zafakturowane: „Tak”, jeśli zadanie ma zaznaczone pole Zafakturowane; „Nie”, jeśli go nie ma; puste, jeśli wpis czasu nie należy do żadnego zadania lub zadanie nie ma projektu. To, co już zafakturowano.

Filtrowanie według fakturowania

Lista Fakturowanie ma trzy opcje:

Wszystkie godziny: pełny raport, z kolumną Zafakturowane, abyś mógł filtrować w Excelu.
Tylko zafakturowane: wyłącznie godziny z zadań z zaznaczonym polem Zafakturowane.
Tylko niezafakturowane: godziny z zadań bez zaznaczonego pola, w tym wpisy bez zadania i zadania bez projektu (w takich przypadkach nie da się stwierdzić, czy są zafakturowane: sprawdź te wiersze przed fakturowaniem).

Przy włączonym filtrze suma i podsumowania liczą tylko to, co zostało, a arkusz Uwagi podaje zastosowany filtr i liczbę pominiętych wpisów.

Czego nie ma w raporcie

Liczników, które nadal działają, i wpisów o zerowym czasie (arkusz Uwagi je zlicza).
Wpisów z projektów prywatnych, których nie widzisz.
Zadań utworzonych przed chwilą, które jeszcze się nie zsynchronizowały: pojawią się w następnym raporcie.

Jedno ograniczenie

Pole Zafakturowane jest odczytywane w zadaniach znajdujących się w projekcie lub usłudze. Zadanie bez projektu ma tę kolumnę pustą, nawet jeśli pole jest zaznaczone, a filtr „Tylko niezafakturowane” je obejmuje. Jeśli zaznaczonych zadań jest zbyt wiele, aby odczytać je wszystkie, raport powstaje bez kolumny i bez filtra i informuje o tym: zawęź okres.