Instrukcje AI dla nadawcy

Gdy WorkOS przetwarza wiadomość e-mail, AI tworzy uporządkowane streszczenie i w razie potrzeby je tłumaczy. Możesz poprosić, aby robiła to w określony sposób tylko dla wiadomości jednej osoby: na przykład krótsze streszczenie, inny ton albo wyróżnienie kwot i dat.

Gdzie je wpisać

Instrukcje są zapisane w karcie kontaktu w CRM, w polu „Instrukcje dla AI". Edytować je można na dwa sposoby:

Z odebranej wiadomości: kliknij przycisk „Instrukcje AI dla tego nadawcy" na pasku akcji. Otworzy się okno z tekstem; „Zapisz i przetwórz ponownie tę wiadomość" od razu stosuje je do tej samej wiadomości.
Z karty kontaktu, w sekcji Kontakty.

Mogą mieć do 800 znaków i nie mogą zawierać odnośników ani adresów e-mail. Nie wpisuj poufnych danych: streszczenie mogłoby je odzwierciedlić. Widzieć i zmieniać je mogą tylko Właściciel oraz osoby z uprawnieniami administracji technicznej. Reszta zespołu nigdy nie otrzymuje tego tekstu.

Co robią

Są dodawane do ogólnych instrukcji firmy, gdy przychodzi wiadomość od tego kontaktu. Jeśli w kwestii stylu są sprzeczne, wygrywają instrukcje kontaktu.

Dotyczą wyłącznie formatu i stylu: języka, tonu, długości, tego, co wyróżnić lub skrócić. Nie zmieniają typu wiadomości, proponowanego zadania ani odnośników, a każde inne zawarte w nich polecenie jest ignorowane.

Kiedy działają

Dla nowych wiadomości tego nadawcy, przy ich przetwarzaniu, oraz przy ponownym przetwarzaniu wiadomości z AI.
Nie dotyczą wiadomości już przetworzonych, chyba że przetworzysz je ponownie.
Nie dotyczą też kontaktów oznaczonych jako „Bez AI" ani odpowiedzi, które piszesz.

Jak rozpoznawany jest nadawca

Po adresie e-mail nadawcy. Jeśli ten sam adres występuje w więcej niż jednym kontakcie, instrukcje nie są stosowane, dopóki nie zostanie jeden kontakt z tym adresem.

Dodatkowo są stosowane tylko wtedy, gdy Twój dostawca poczty (Gmail lub Outlook) zweryfikował, że wiadomość naprawdę pochodzi od tego nadawcy. Kto podszywa się pod adres, nie dziedziczy instrukcji tego kontaktu. Jeśli prawidłowej wiadomości nie udało się zweryfikować (np. domena nadawcy nie ma poprawnie skonfigurowanego zabezpieczenia poczty albo wiadomość została przekazana dalej), jest przetwarzana jak zwykle, ale bez instrukcji. Przy „Zapisz i przetwórz ponownie” WorkOS informuje, gdy tak się stanie.

Wiadomości z Outlooka

Na razie weryfikacja nadawcy jest włączona tylko dla kont Gmail. Na kontach Outlook instrukcje kontaktu nie są stosowane, dopóki ta weryfikacja nie zostanie zatwierdzona na prawdziwych wiadomościach.

Każda zmiana jest rejestrowana

Zapisywane jest, kto ją wprowadził, a pozostali Właściciele dostają powiadomienie e-mail, ponieważ ten tekst wpływa na sposób streszczania wiadomości tego kontaktu.

Zanim zaczniesz

W bazie Kontaktów w Notion trzeba utworzyć osobną właściwość tekstową, na przykład „Instrukcje dla AI", i zmapować ją w Ustawienia › Bazy › CRM. Nie używaj właściwości, która służy do czegoś innego (np. „Notatki"): każdy, kto może do niej pisać z Notion lub z formularza, wpływałby na AI. Nie wklejaj też tekstu skopiowanego z e-maili.

Przykłady

„Streść w trzech wierszach i wyróżnij kwoty oraz daty."
„Ton formalny. Nie tłumacz nazw własnych."
„Napisz streszczenie po angielsku."