Jak poruszać się po WorkOS i korzystać z wyszukiwarki

WorkOS ma ten sam układ na komputerze i w telefonie: menu z sekcjami, nagłówek z narzędziami ogólnymi i wyszukiwarkę, która sięga niemal wszędzie.

Menu sekcji

Na komputerze menu znajduje się po lewej stronie i domyślnie jest rozwinięte: widać ikonę i nazwę każdej sekcji. Przyciskiem „Zwiń menu” na dole zmniejszysz je do samych ikon (nazwa pojawia się wtedy po prawej po najechaniu myszą), a tym samym przyciskiem rozwiniesz je ponownie. Twój wybór jest zapisywany w Twoim koncie, więc zobaczysz go tak samo na każdym komputerze i w kolejnych sesjach. Powiązane sekcje są zgrupowane w jednym rozwijanym elemencie.
W telefonie menu to pasek ikon na dole ekranu. Jeśli sekcji jest więcej niż pięć, pasek przewija się na boki.

Widzisz tylko sekcje włączone na Twoim koncie: nie każda firma używa tych samych.

W sekcjach Projekty, CRM (Kontakty i Firmy), Zadania, Dokumenty, Ogród cyfrowy i Wiki kursor ustawia się dodatkowo od razu w polu wyszukiwania sekcji, więc możesz zacząć pisać bez klikania. Dzieje się tak tylko na komputerze (na telefonie i ekranach dotykowych klawiatura nie otwiera się niespodziewanie) i tylko wtedy, gdy bieżący widok ma pole wyszukiwania.

Kliknięcie sekcji w menu zawsze prowadzi do jej pozycji naturalnej: pierwszy zakres i pierwszy widok, bez wyszukiwania i filtrów, bez otwartego rekordu i z kalendarzami na dzisiejszej dacie. Dzięki temu nigdy nie trafisz na listę, która wygląda na niepełną przez pozostawiony filtr. Jeśli już jesteś w tej sekcji i klikniesz ją ponownie, również wraca do tej pozycji (jeśli już tam była, nic się nie dzieje).

Dzieje się tak tylko przy użyciu menu. Odświeżenie strony, przyciski Wstecz i Dalej przeglądarki oraz linki między rekordami zachowują to, co miałeś: sekcję, zakres, widok, wyszukiwanie i otwarty rekord. Nie zmieniają się też preferencje wybrane celowo, takie jak pokazywanie lub ukrywanie cudzych rekordów, tryb tygodnia lub miesiąca w kalendarzu czy widoczne statusy.

Nagłówek

U góry znajdziesz nazwę sekcji, w której jesteś, na komputerze przyciski-ikony Skrzynki (z czerwonym kółkiem dla nieprzeczytanych e-maili i żółtym dla nieprzeczytanych wątków wiadomości) i Ustawień, lupę wyszukiwarki i ikonę użytkownika z Twoim językiem, kontem i opcją wylogowania. W telefonie Skrzynka pozostaje na dolnym pasku. Na komputerze zobaczysz też powitanie z Twoim imieniem.

Jeśli działa stoper zadania, w nagłówku pojawia się powiadomienie: kliknij je, aby otworzyć to zadanie.

Wyszukiwarka globalna

Kliknij lupę w nagłówku.
Wpisz co najmniej dwie litery w polu Szukaj w całej aplikacji….
Wybierz wynik myszą albo strzałkami i Enter, a jego szczegóły otworzą się od razu. Esc zamyka wyszukiwarkę.

Wyniki są pogrupowane według sekcji: Zadania, Projekty i usługi, Dokumenty, Ogród cyfrowy, Skrzynka, CRM, Wiki, Kalendarz i Publikacje. Pojawiają się tylko sekcje, które masz włączone, i tylko to, co możesz zobaczyć: jeśli szukasz zadania kolegi, w którym nie uczestniczysz, go nie znajdziesz.

O czym pamiętać przy pisaniu:

Wielkość liter i akcenty nie mają znaczenia: «reunion» znajdzie «Reunión», a «nandu» znajdzie «Ñandú».
Możesz wpisać kilka słów w dowolnej kolejności: «protokół spotkanie» znajdzie «Spotkanie: protokół miesięczny». Muszą pojawić się wszystkie słowa.
Oprócz tytułu wyszukiwarka sprawdza też projekt lub firmę, do której coś należy (np. zadanie po nazwie projektu, dokument po nazwie firmy), a w kontaktach także e-mail i telefon. Cudzy projekt prywatny nie jest znajdowany ani po nazwie, ani przez swoje zadania.
Najlepsze dopasowanie jest pierwsze: dokładne dopasowania lub zaczynające się od wpisanego tekstu są przed tymi, które go tylko zawierają.
Uwzględnij elementy innych osób: jeśli jesteś Właścicielem, masz Uprawnienia administracji technicznej lub jesteś Przełożonym, pod polem pojawia się pole wyboru. Po zaznaczeniu wyszukiwarka obejmuje też zadania, dokumenty i projekty innych osób (Właściciel), cudze projekty (Uprawnienia administracji technicznej) lub zadania i dokumenty zespołu (Przełożony), oznaczone jako «Cudze». Cudze prywatne dokumenty i projekty nigdy się nie pojawiają, podobnie jak cudze e-maile, a spotkania to zawsze tylko Twoje. Twój wybór jest zapamiętywany w tej przeglądarce.
Grupy i filtry: wyniki są podzielone według typu (Zadania, Projekty, Usługi, Firmy, Kontakty, Spotkania, Publikacje, Dokumenty, Ogród cyfrowy, Wiki i Inbox). Pod polem zobaczysz przycisk dla każdego typu z liczbą wyników («+» oznacza, że jest ich więcej). Kliknij przycisk lub Zobacz więcej w grupie, aby zobaczyć tylko ten typ (do 25 wyników); Wszystko wraca do pełnego widoku.
Wydarzenia z kalendarza: jeśli masz podłączone kalendarze w Agendzie, wyszukiwarka przeszukuje też Twoje wydarzenia (tytuł, miejsce, opis i uczestników, bez względu na wielkość liter i akcenty). Ponieważ czyta Google lub Outlook, to najwolniejsza część: pozostałe wyniki pojawiają się od razu, a w trakcie szukania wydarzeń widzisz komunikat «Szukam też w Twoich kalendarzach…»; grupa Wydarzenia dodawana jest na końcu po otrzymaniu wyników, bez przesuwania tego, co już widzisz. Z serii powtarzających się pokazywane jest jedno wystąpienie (najbliższe dzisiejszej daty), a wyszukiwanie obejmuje wydarzenia z ostatnich 3 miesięcy i następnego roku. Kliknięcie wydarzenia otwiera jego szczegóły. Przeszukiwane są tylko Twoje kalendarze, nigdy cudze.
Pamięta ostatnie wyszukiwanie: po ponownym otwarciu wyszukiwarki zobaczysz to, czego ostatnio szukałeś (tekst, typ i «Uwzględnij elementy innych osób»), już zaznaczone, żeby można było pisać od nowa. Zapisuje się przy Twoim użytkowniku, więc działa na różnych urządzeniach; jeśli wyczyścisz tekst przed zamknięciem, nic się nie zapisze.
Skrót: ⌘K (Mac) lub Ctrl+K otwiera i zamyka wyszukiwarkę na dowolnym ekranie (nie działa podczas pisania w edytorze notatki lub dokumentu).

Maskotka Kairos

Jeśli Twoje konto ma włączonego asystenta, zobaczysz jeżyka wyglądającego zza prawej krawędzi ekranu. Kliknij go, aby porozmawiać z Kairos, asystentem WorkOS.

Wskazówka: każda sekcja ma też własne pole wyszukiwania, które przeszukuje tylko tę listę. Użyj globalnego, gdy nie pamiętasz, w której sekcji było to, czego szukasz.