Profil klienta: dane identyfikacyjne i zgodności

Profil klienta zawiera dane identyfikacyjne i dane wymagane przepisami, o które pyta formularz „Profil klienta” MXA: rodzaj osoby, dokument, data urodzenia, adres, zawód, źródło środków, status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), wspólnicy, przedstawiciele i beneficjenci rzeczywiści. Jest dostępny tylko wtedy, gdy na Twoim koncie włączono wtyczkę „Zbieranie informacji handlowych (MXA)”.

W karcie firmy

Otwórz firmę i przejdź do zakładki Profil klienta (ikona tarczy).
Wybierz Osoba fizyczna lub Osoba prawna: pola dostosują się do rodzaju. Jeśli pomylisz się i zmienisz rodzaj, to, co wpisano dla drugiego rodzaju, nie przepadnie.
Uzupełnij, co masz, i naciśnij Zapisz. Możesz zapisać część danych i wrócić później; komunikat poniżej mówi, ilu wymaganych pól jeszcze brakuje.

Profil zawiera dokumenty tożsamości i dane zgodności, dlatego widzą go i uzupełniają tylko osoby zarządzające firmami oraz osoba odpowiedzialna za daną firmę; reszta zespołu nie widzi tej zakładki. Dane samej firmy (nazwa, identyfikator, adres, telefon, e-mail, strona www i działalność) edytują tylko osoby zarządzające firmami, tak jak w „Danych firmy”; osoba odpowiedzialna za firmę widzi je tylko do odczytu. Roczne dochody i ich waluta są dostępne tylko dla osób zarządzających firmami. Pola, które już istnieją w karcie (nazwa firmy, identyfikator, adres, telefon, e-mail, strona www, działalność, dochody), są tymi samymi: zmiana tutaj zmienia je tam.

Zapis z karty firmy nie rejestruje oświadczenia klienta: dzieje się to dopiero, gdy klient potwierdzi je w portalu.

Gdy klient podpisuje ofertę

Po podpisaniu oferty w Portalu klienta pojawia się drugi krok: klient widzi dane, które już mamy o jego firmie, uzupełnia brakujące i potwierdza je polem oświadczenia. Jeśli zamknie okno, przy podpisanym dokumencie zostaje przycisk Uzupełnij mój profil, dopóki profil nie będzie kompletny.

Widzi go tylko osoba, która właśnie podpisała, i tylko dla firmy, do której należy dokument.
Zapisywane jest, kto potwierdził, kiedy i z jakiego adresu IP.
Jeśli później zmieni się któreś z zadeklarowanych danych (np. w karcie firmy), oświadczenie przestaje obowiązywać i klient będzie musiał potwierdzić je ponownie.
To nie jest podpis elektroniczny i nie jest częścią podpisanego dokumentu: edycja profilu nie zmienia tego, co podpisano.

Prywatność

Dane osobowe (dokumenty, PEP, źródło środków, wspólnicy i beneficjenci) są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Używaj ich wyłącznie do należytej staranności wymaganej przepisami.