Czym jest Portal klienta i jak korzysta z niego odbiorca dokumentu

Gdy udostępniasz dokument (ofertę, umowę, raport...) osobie spoza Twojej firmy, ta osoba nie loguje się do WorkOS — ma dostęp do osobnej strony o nazwie Portal klienta.

Jak loguje się Twój klient

Otrzymuje link (e-mailem, z poziomu samego dokumentu, albo przekazujesz go ręcznie).
Wpisuje swój adres e-mail.
Otrzymuje e-mailem jednorazowy kod (6 cyfr, ważny przez 10 minut) — bez potrzeby hasła.

Po weryfikacji jego dostęp pozostaje otwarty przez 24 godziny dla każdego dokumentu, do którego ma uprawnienia, bez proszenia o kolejny kod. Jeśli pomyli się 5 razy, kod zostaje zablokowany i trzeba poprosić o nowy.

Jeśli Twój klient nie otrzyma kodu, w pierwszej kolejności sprawdź folder spam/oferty w jego poczcie; jeśli nadal nie dotrze, skontaktuj się z osobą zarządzającą Twoim kontem.

Co może zrobić po zalogowaniu

Zobaczyć dokument z Twoją marką (logo i kolorami).
Pobrać go przyciskiem Pobierz PDF — zawsze generowany w tym samym formacie, dzięki czemu wygląda tak samo niezależnie od urządzenia, z którego jest otwierany.
Zatwierdzić lub podpisać go, jeśli wymaga tego typ dokumentu — zostaje to zapisane z jego imieniem i nazwiskiem, datą/godziną oraz numerem weryfikacyjnym.
Jeśli masz skonfigurowane warunki prawne, musi je zaakceptować, zanim będzie mógł zatwierdzić lub podpisać dokument.
Jeśli wejdzie bez przejścia od razu do konkretnego dokumentu, najpierw zobaczy Panel z dostępnymi dla niego dokumentami.

Po stronie WorkOS (Twój zespół)

Z karty dokumentu możesz:

Kliknąć Udostępnij klientowi, aby wysłać link e-mailem powiązanym kontaktom, lub po prostu skopiować link.
Kliknąć Pobierz PDF samodzielnie, bez przechodzenia przez portal.
Zobaczyć, w jakim jest statusie — czy został już wyświetlony, zatwierdzony lub podpisany.

Każdy typ dokumentu (konfigurowalny) decyduje, czy wymaga podpisu, zatwierdzenia, obu, czy żadnego z nich.