Czym jest WorkOS i jak jest zorganizowany

WorkOS to platforma, której Twój zespół używa do zarządzania codzienną pracą — zadaniami, projektami, klientami, pocztą, dokumentami, mediami społecznościowymi i wieloma innymi — w jednym miejscu, z informacjami połączonymi ze sobą zamiast rozproszonymi po osobnych narzędziach.

Pod spodem WorkOS działa na Notion: tam faktycznie mieszkają Twoje informacje (zadania, projekty, kontakty, dokumenty...). WorkOS daje Ci interfejs przystosowany do codziennej pracy, zamiast konieczności poruszania się bezpośrednio po stronach i bazach danych Notion.

Jak jest zorganizowany

W menu bocznym (lub dolnym, na urządzeniach mobilnych) znajdziesz sekcje aktywne na Twoim koncie. Nie każdy klient używa tych samych — każde konto włącza tylko to, czego potrzebuje. Najczęstsze z nich:

• Start — podsumowanie Twojego dnia: kalendarz i zadania.
• Zadania — to, co masz do zrobienia, z widokami listy, tablicy (Kanban) i kalendarza.
• Kalendarz — Twoje spotkania i wydarzenia z połączonego kalendarza.
• Projekty i usługi — praca pogrupowana według klienta lub usługi.
• CRM — firmy i kontakty, z którymi pracujesz.
• Skrzynka — Twoja poczta oraz wiadomości z WhatsApp i Instagrama, w jednej skrzynce.
• Dokumenty — oferty, umowy i raporty, z portalem do udostępniania ich klientom.
• Ogród cyfrowy oraz Wiki — dwa różne sposoby przechowywania wiedzy: notatki osobiste i operacyjna wiki zespołu.
• Publikacje — media społecznościowe, newsletter i artykuły blogowe.

Dodatkowo okrągły czerwony przycisk Kairos (w prawym dolnym rogu; na telefonie nad dolnym paskiem) otwiera asystenta sztucznej inteligencji WorkOS, głosowego i tekstowego. Widzisz go tylko wtedy, gdy administrator skonfigurował przechwytywanie głosowe.

Kto co widzi

WorkOS rozróżnia osoby z Twojego własnego zespołu (które logują się swoim adresem e-mail i kodem) oraz — jeśli Twoja firma z tego korzysta — Twoich zewnętrznych klientów, którzy mają dostęp do osobnego portalu, wyłącznie po to, by przeglądać i zatwierdzać udostępnione im dokumenty — nigdy nie wchodzą do pełnej aplikacji.

Kolejny krok

Jeśli korzystasz z WorkOS po raz pierwszy, najlepiej zacząć od sekcji, której będziesz używać najczęściej na co dzień — zwykle Zadania lub Skrzynka. Pozostałe artykuły tego centrum pomocy są uporządkowane dokładnie tak samo jak menu aplikacji, dzięki czemu łatwo znajdziesz to, czego szukasz.