Osoby odpowiedzialne, uczestnicy i projekt zadania

Zadanie może mieć jedną osobę odpowiedzialną, inne współpracujące osoby i projekt, do którego należy. Wszystko ustawiasz w jego szczegółach.

Osoba odpowiedzialna

To osoba, która głównie za zadanie odpowiada. Przy ręcznym tworzeniu zadania pole Osoba odpowiedzialna ma domyślnie Twoje imię i nazwisko oraz wyszukiwarkę. W szczegółach zmieniasz ją selektorem lub wybierasz Brak osoby odpowiedzialnej.

To, komu możesz przypisać zadanie, zależy od Twojej roli:

Właściciel lub Kontakt techniczny: dowolnej osobie z zespołu.
Supervisor: sobie i swoim bezpośrednim podwładnym.
Pozostałe role: tylko sobie.

Selektor oferuje tylko osoby, którym możesz przypisać zadanie. Ponadto selektor osoby odpowiedzialnej można edytować tylko wtedy, gdy Twoje konto ma powiązaną bazę Zespołu z Zadaniami; w przeciwnym razie zobaczysz samo imię i nazwisko, tylko do odczytu.

Uczestnicy

Uczestnik współpracuje przy zadaniu, nie będąc osobą odpowiedzialną. Otwórz zakładkę Uczestnicy w szczegółach, aby zobaczyć, kto bierze udział, dodać kogoś lub go usunąć. Osoby uczestniczące widzą to zadanie w zakresie Gdzie uczestniczę. Zakładka pojawia się tylko, jeśli Twoje konto ma skonfigurowaną relację uczestników.

Projekt lub usługa

W polu Projekt lub usługa wybierasz, do którego projektu należy zadanie; jest opcjonalne i możesz wybrać Brak projektu lub usługi. Selektor ma wyszukiwarkę. Przy tworzeniu zadania pojawiają się tylko aktywne projekty; w szczegółach widać wszystkie, także zamknięte, aby nie tracić historii. Przycisk Przejdź do projektu lub usługi prowadzi do jego szczegółów, gdzie zadanie widać w zakładce zadań.

Spotkania i e-maile

W szczegółach wydarzenia Agendy, jeśli utworzono z niego zadanie, pojawia się link Powiązane zadanie.
Zadania generowane ze spotkania przejmują projekt tego spotkania (jeśli spotkanie go ma) i pojawiają się w zakładce Lista zadań tego projektu.
Jeśli zadanie powstało z e-maila, jego zakładka Powiązana wiadomość otwiera tę wiadomość.

Wskazówka: aby zobaczyć wszystkie zadania klienta, otwórz jego projekt i spójrz na zakładkę zadań: są tam zebrane, z własną tablicą i kalendarzem.