Jak powiązać kontakty, firmy, projekty i dokumenty

CRM jest naprawdę przydatny, gdy wszystko jest połączone: każdy kontakt z firmą, a oba z projektami i dokumentami Twojej pracy. Powiązania możesz tworzyć z obu stron.

Od kontaktu do jego firmy

Na karcie kontaktu pole Firma to lista wyboru z wyszukiwarką. Wybierz firmę (lub wyczyść pole, aby odłączyć kontakt). Nazwa firmy jest linkiem, który otwiera jej kartę. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto korzysta z Firm. Przy tworzeniu nowego kontaktu możesz też wybrać (z wyszukiwarką) jedną lub kilka firm (Powiązane firmy, do 10) oraz jeden lub kilka projektów (Projekty lub usługi, do 10).

Od firmy do jej kontaktów

Na karcie firmy otwórz zakładkę Kontakty:

• Powiąż kontakt — wybierz istniejący kontakt, który nie ma jeszcze firmy.
• + Nowy kontakt — tworzy kontakt od razu powiązany.
• Krzyżyk (×) obok kontaktu odłącza go, bez usuwania.

Projekty i usługi

W kontakcie zakładka Powiązane projekty i usługi ma dwa przyciski:

• + Powiąż projekt lub usługę — dla istniejącego projektu.
• + Nowy projekt lub usługa — aby utworzyć od razu powiązany. Pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto pozwala tworzyć stąd projekty.

W firmie ta sama zakładka oferuje także + Powiąż projekt lub usługę (tylko dla Właściciela i osób z Uprawnieniami administracji technicznej): wyszukiwarka pokazuje tylko projekty, które nie są jeszcze powiązane z tą firmą. Możesz to też zrobić z karty samego projektu.

Przy powiązywaniu projektu z kontaktem projekty już z nim powiązane mają w wyszukiwarce etykietę Już powiązany, żebyś nie wybierał(a) ich dwa razy.

W kontakcie projekty, które trafiają do niego przez jego firmę, mają etykietę Poprzez powiązaną firmę i nie można ich stamtąd odłączyć.

Dokumenty

Zakładka Dokumenty na karcie zbiera powiązane dokumenty, na przykład przez ich projekty. W firmie lub kontakcie możesz użyć Połącz dokument i + Nowy dokument, ale te przyciski pojawiają się zależnie od tego, jak administrator skonfigurował powiązanie dokumentów z CRM.

Powiązania automatyczne

Jeśli powiążesz kontakt z projektem, który ma już przypisaną firmę, kontakt zostanie automatycznie powiązany z tą samą firmą (o ile nie miał jeszcze żadnej).

Wskazówka: jeśli przycisk powiązania się nie pojawia, prawie zawsze oznacza to, że ta część nie jest skonfigurowana na Twoim koncie. Poproś administratora o sprawdzenie.