Jak powiązać kontakty, firmy, projekty i dokumenty

CRM jest naprawdę przydatny, gdy wszystko jest połączone: każdy kontakt z firmą, a oba z projektami i dokumentami Twojej pracy. Powiązania możesz tworzyć z obu stron.

Od kontaktu do jego firmy

Na karcie kontaktu pole Firma to lista wyboru z wyszukiwarką. Wybierz firmę (lub wyczyść pole, aby odłączyć kontakt). Nazwa firmy jest linkiem, który otwiera jej kartę. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto korzysta z Firm.

Od firmy do jej kontaktów

Na karcie firmy otwórz zakładkę Kontakty:

• Powiąż kontakt — wybierz istniejący kontakt, który nie ma jeszcze firmy.
• + Nowy kontakt — tworzy kontakt od razu powiązany.
• Krzyżyk (×) obok kontaktu odłącza go, bez usuwania.

Projekty i usługi

W kontakcie zakładka Powiązane projekty i usługi ma dwa przyciski:

• + Powiąż projekt lub usługę — dla istniejącego projektu.
• + Nowy projekt lub usługa — aby utworzyć od razu powiązany. Pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto pozwala tworzyć stąd projekty.

W firmie ta sama zakładka oferuje tylko + Nowy projekt lub usługa (jeśli Twoje konto na to pozwala). Aby powiązać z firmą istniejący projekt, zrób to z karty samego projektu.

W kontakcie projekty, które trafiają do niego przez jego firmę, mają etykietę Poprzez powiązaną firmę i nie można ich stamtąd odłączyć.

Dokumenty

Zakładka Dokumenty na karcie zbiera powiązane dokumenty, na przykład przez ich projekty. W firmie lub kontakcie możesz użyć Połącz dokument i + Nowy dokument, ale te przyciski pojawiają się zależnie od tego, jak administrator skonfigurował powiązanie dokumentów z CRM.

Powiązania automatyczne

Jeśli powiążesz kontakt z projektem, który ma już przypisaną firmę, kontakt zostanie automatycznie powiązany z tą samą firmą (o ile nie miał jeszcze żadnej).

Wskazówka: jeśli przycisk powiązania się nie pojawia, prawie zawsze oznacza to, że ta część nie jest skonfigurowana na Twoim koncie. Poproś administratora o sprawdzenie.