Jak powiązać dokumenty, notatki, spotkania i kontakty z projektem

Karta projektu zbiera w zakładkach wszystko, co jest z nim związane. Zakładki są pokazane jako ikony: najedź na nie kursorem, aby zobaczyć nazwę. Każda pojawia się tylko wtedy, gdy Twoje konto ma tę część skonfigurowaną.

Co zawiera każda zakładka i jak powiązać

Dokumenty — powiązane dokumenty. Aby dodać dokument, otwórz go i wybierz projekt w polu Projekt lub usługa.
Notatki — powiązane notatki z Ogrodu cyfrowego. Przycisk Połącz notatkę masz tutaj. Możesz to też zrobić z samej notatki, w jej zakładce ustawień.
Spotkania — powiązane spotkania z Kalendarza. Aby dodać spotkanie, otwórz je i użyj Połącz projekt lub usługę. Te spotkania widać też w kalendarzu projektu.
Kontakty — powiązane kontakty z CRM. Kliknij Połącz kontakt, wyszukaj kontakt i wybierz go. Aby go usunąć, użyj Odłącz.
Otrzymane wiadomości i Wysłane wiadomości — e-maile powiązane z projektem (powiązanie ustawia się z samego e-maila, w Inboxie, w polu Projekt lub usługa). Widać tylko e-maile, bez wiadomości z WhatsApp czy mediów społecznościowych, i tylko te, które już możesz zobaczyć w Inboxie.
Załączniki — pliki projektu, ze strefą przeciągania i upuszczania oraz opcjami zmiany nazwy i usuwania. Widzisz też załączniki zadań projektu, oznaczone jako „Powiązano z zadaniem".

Do jakich projektów możesz powiązać

Zadania, dokumenty, notatki i kontakty możesz powiązać tylko z projektami, za które odpowiadasz (lub którymi zarządzasz jako Właściciel albo osoba z Uprawnieniami administracji technicznej), a wyszukiwarki projektów oferują tylko te. Wiadomości e-mail i spotkania można powiązać także z projektami, w których tylko uczestniczysz. Jeśli musisz powiązać coś z innym projektem, poproś o wyznaczenie Cię osobą odpowiedzialną.

W tych selektorach każdy projekt pokazuje pod nazwą powiązaną firmę (lub «Kilka firm»), a wyszukiwarka znajduje projekt także po nazwie dowolnej z jego firm.

Zadania projektu

Zakładki Lista zadań, Kanban zadań, Ukończone zadania i Kalendarz pokazują zadania tego projektu i działają tak samo jak w sekcji Zadania, tylko ograniczone do projektu. Jeśli utworzysz stąd zadanie, jest od razu powiązane.

Powiązanie z drugiej strony

Notatki i kontakty możesz powiązać zarówno z zakładki projektu, jak i z samego rekordu: efekt jest ten sam. Dokumenty, spotkania i e-maile powiązuje się wyłącznie z samego rekordu, jak opisano wyżej.

Zmiana lub usunięcie projektu elementu

Gdy przenosisz zadanie, spotkanie, dokument, notatkę lub email z jednego projektu do drugiego albo usuwasz jego projekt, potrzebujesz dostępu do nowego projektu oraz do każdego projektu, z którego element zabierasz, bo znika on z listy tego projektu. Jeśli nie jesteś już osobą odpowiedzialną ani uczestnikiem projektu, nie możesz z niego zwolnić swoich zadań: WorkOS informuje, że zmienić lub usunąć to może tylko osoba zarządzająca (Właściciel lub osoba z Uprawnieniami administracji technicznej). Jeśli projekt już nie istnieje lub jest zarchiwizowany, możesz go usunąć. Dotyczy to także Kairos i konektora Claude lub ChatGPT.

Jeśli zakładka się nie pojawia

To nie błąd. Każda zakładka zależy od tego, czy osoba zarządzająca Twoim kontem włączyła daną część: na przykład Kontakty wymagają CRM, a Dokumenty — sekcji Dokumenty.

Wskazówka: Odłączenie kontaktu usuwa tylko jego powiązanie z projektem; kontakt nadal istnieje w Twoim CRM.