Łączenie rozmowy WhatsApp z kontaktem w CRM

W rozmowie WhatsApp Business, obok pozostałych akcji wiadomości, znajduje się ikona do łączenia jej z kontaktem w CRM. Ta sama ikona istnieje też w Instagramie i LinkedIn, jeśli masz je połączone, ale reszta tego artykułu dotyczy WhatsAppa — to jedyna sieć, której numer ma własne pole na karcie kontaktu.

Dwa stany ikony

Niepołączona: dwie szare sylwetki, z podpowiedzią Połącz z kontaktem CRM.
Już połączona: osoba z znacznikiem wyboru, w kolorze zielonym, z podpowiedzią Połączono z {nazwa} — kliknij, aby zobaczyć.

Kliknięcie ikony, gdy rozmowa jest JUŻ połączona, nie pyta ponownie o kontakt — przenosi Cię prosto do jego karty.

Łączenie nowej rozmowy

Kliknięcie ikony niepołączonej rozmowy otwiera wyszukiwarkę kontaktów CRM, z już wpisaną nazwą nadawcy. Możesz:

Wyszukać i wybrać istniejący kontakt.
Kliknąć Utwórz nowy kontakt, co utworzy go z tą samą nazwą.

Po potwierdzeniu WorkOS robi dwie rzeczy naraz:

Zapisuje numer tej rozmowy w polu Telefon WhatsApp karty kontaktu.
Łączy z tym kontaktem wszystkie wiadomości w rozmowie, które jeszcze nie miały żadnego kontaktu.

Od tej pory kolejne wiadomości z tego samego numeru są rozpoznawane automatycznie — nie trzeba niczego łączyć ponownie.

„Telefon WhatsApp” i „Telefon kontaktu”

Karta kontaktu ma dwa oddzielne pola telefonu, obok siebie:

Telefon WhatsApp: numer, którego WorkOS używa do automatycznego rozpoznawania wiadomości WhatsApp tej osoby. To pole wypełnia się samo przy łączeniu rozmowy z poziomu ikony, a Ty również możesz je wpisać lub poprawić ręcznie w dowolnym momencie.
Telefon kontaktu: ogólny numer telefonu, wyłącznie informacyjny. Nie służy do rozpoznawania żadnej wiadomości — zmieniaj go kiedy chcesz, bez wpływu na WhatsApp.

Jeśli ręcznie poprawisz Telefon WhatsApp kontaktu (na przykład dlatego, że zmienił numer), kolejne wiadomości z nowego numeru zostaną rozpoznane po nim; starsze, już połączone wiadomości się nie zmieniają.

Jeśli podczas łączenia nie udało się ustalić numeru rozmowy, kontakt i tak zostaje połączony z wątkiem, ale pole Telefon WhatsApp pozostaje puste — możesz wpisać je samodzielnie później.