CRM

Różnica między Firmami a Kontaktami w CRM

Jak zorganizowany jest CRM i co znajdziesz na karcie każdego z nich.

Jak utworzyć firmę lub kontakt w CRM

Szybkie dodanie firmy lub kontaktu, co możesz uzupełnić później na jego karcie i jak je usunąć.

Jak korzystać z widoków Lista i Kanban oraz ze statusów w CRM

Przełączaj się między Listą a Kanbanem, filtruj po statusie, wyszukuj i przenoś firmy oraz kontakty między statusami.

Jak powiązać kontakty, firmy, projekty i dokumenty

Połącz każdy kontakt z jego firmą, projektami i dokumentami, z poziomu karty dowolnego z nich.

Jak dodawać i przeglądać załączniki na karcie firmy lub kontaktu

Wgrywaj, zmieniaj nazwy i usuwaj pliki oraz sprawdzaj załączniki, które karta dziedziczy z projektów i kontaktów.