CRM

Różnica między Firmami a Kontaktami w CRM

Jak zorganizowany jest CRM i co znajdziesz na karcie każdego z nich.

Jak utworzyć firmę lub kontakt w CRM

Szybkie dodanie firmy lub kontaktu, co możesz uzupełnić później na jego karcie i jak je usunąć.

Jak korzystać z widoków Lista i Kanban oraz ze statusów w CRM

Przełączaj się między Listą a Kanbanem, filtruj po statusie, wyszukuj i przenoś firmy oraz kontakty między statusami.

Jak powiązać kontakty, firmy, projekty i dokumenty

Połącz każdy kontakt z jego firmą, projektami i dokumentami, z poziomu karty dowolnego z nich.

Jak dodawać i przeglądać załączniki na karcie firmy lub kontaktu

Wgrywaj, zmieniaj nazwy i usuwaj pliki oraz sprawdzaj załączniki, które karta dziedziczy z projektów i kontaktów.

Profil klienta: dane identyfikacyjne i zgodności

Jak uzupełnić profil firmy (osoba fizyczna lub prawna) i jak klient potwierdza go przy podpisywaniu oferty.

Ekonomia: faktury, powiązanie z Qonto i import

Jak zobaczyć wystawione faktury, powiązać firmy z Qonto, zaimportować historię faktur i sprawdzić wskaźniki finansowe każdej firmy.