WorkOS
Dokumenty
Twórz dokumenty i udostępniaj je klientom.
Czym jest Portal klienta i jak korzysta z niego odbiorca dokumentu
Osobna strona, na której Twoi klienci przeglądają, pobierają i zatwierdzają Twoje dokumenty.
Jak utworzyć dokument i powiązać go z projektem lub firmą
Utwórz dokument w sekcji Dokumenty lub z poziomu karty, a potem powiąż go z projektem, firmą lub innymi osobami z zespołu.
Typy, statusy i Kanban: jak uporządkować dokumenty
Zmieniaj typ i status dokumentu, przełączaj widok Lista i Kanban oraz zarządzaj listą typów.
Jak edytować treść dokumentu
Pisz, formatuj i porządkuj treść dokumentu oraz dodawaj załączniki.
Szablon i PDF dokumentu: jak powstaje i jak go pobrać
Pobierz dokument w PDF z okładką, nagłówkiem i stopką Twojej marki oraz dowiedz się, jak działa szablon.
Jak udostępnić dokument klientowi
Wyślij kontaktowi link do dokumentu lub skopiuj go samodzielnie i sprawdź, kto ma dostęp do portalu.
Jak utworzyć lub odtworzyć dokument z pliku za pomocą AI
Wgraj plik PDF, Word, Excel lub PowerPoint i pozwól AI napisać dokument albo odtwórz treść istniejącego dokumentu.
Jeśli udostępniono Ci dokument z WorkOS
Przewodniki dla osoby, która otrzymuje dokument: nie musisz mieć konta w WorkOS.
Jeśli udostępniono Ci dokument z WorkOS: jak się zalogować
Aby otworzyć dokument, wystarczy Twój email i jednorazowy kod. Nie musisz zakładać konta ani hasła.
Jeśli udostępniono Ci dokument z WorkOS: jak go zobaczyć i pobrać
Przeczytaj dokument, pobierz go w PDF i znajdź inne udostępnione dokumenty w Panelu portalu.
Jeśli udostępniono Ci dokument z WorkOS: jak go zatwierdzić
O jakie dane prosi zatwierdzenie, co zostaje zapisane i co pojawia się w dokumencie po zatwierdzeniu.