Portal klienta (konfiguracja)

Jak włączyć i skonfigurować portal dla Twoich klientów.

Jak aktywować i skonfigurować portal klienta

Kroki, dzięki którym Twoi klienci wejdą do portalu i zobaczą dokumenty, które im udostępnisz.

Dostęp ustala się dla każdego dokumentu osobno i sprawdza za każdym razem, gdy ktoś go otwiera.

Zdecyduj, które dokumenty wymagają zatwierdzenia, co widzi klient podczas zatwierdzania i jak wymagać akceptacji warunków prawnych.

Szablon nadaje Twoim dokumentom wizerunek marki, zarówno w portalu, jak i w PDF. Co musi zawierać i jak go przesłać.